Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Uitgebreid zoeken
Aandeel

BE Semiconductor Industries NL0012866412

Laatste koers (eur)

136,000

  • Verschill

    -3,000 -2,16%

  • Volume

    1.032.366 Gem. (3M) 499,9K

  • Bied

    135,000  

  • Laat

    137,100  
+ Toevoegen aan watchlist

Besi Semiconductor jaardraadje 2022

9.628 Posts
Pagina: «« 1 ... 476 477 478 479 480 ... 482 »» | Laatste | Omlaag ↓
  3. forum rang 6 Gadus morhua 22 december 2022 20:48

    • Gadus morhua

      Lid sinds: 12 mrt 2021

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1463

      Gegeven: 1905

    •    Aantal posts: 4.603

    Wel typisch, dat na 'beter dan verwachte' cijfers uit de US (macroeconomie) de markten zo reageren.
    Misschien omdat de kans op een renteverhoging wenselijker is?
    Of hoe zit dat?
  5. Peter D 23 december 2022 06:27

    • Peter D

      Lid sinds: 01 jul 2022

      Laatste bezoek: 22 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 90

      Gegeven: 10

    •    Aantal posts: 49

    BESI eens cijfermatig geanalyseerd.

    Omzet komt op termijn uit op circa €1 tot €1.5 miljard. Hele brede bandbreedte maar zekerheidshalve wel realistisch (positief en negatief scenario).

    Besi heeft de kosten altijd goed onder controle en weet zich heel goed te positioneren met de cycli meebewegend. De CEO Blickmann kent duidelijk zijn sector. Bruto-marge zal de komende tijd licht stijgen door een groeiend marktaandeel hybrid bonding. Bruto-marge verwacht van circa 60-65%.

    Nu is de vraag wat is Besi waard?

    Negatief: € 1 miljard x 60% = € 600 miljoen bruto marge. Aanname is dat dit markt dit met een multpli van 10X door rekent = € 6 miljard / 77 miljoen aandelen = € 78.-
    Dit zou circa 17x tot 20x de netto WPA bedragen.

    Positief: €1.5 miljard omzet x 65%= € 975 miljoen bruto marge x 10 = € 9.75 miljard / 77 miljoen aandelen = € 126,-
    Dit zou circa 20-21x de netto WPA bedragen bij een netto marge van circa 30%.

    Hierbij heb ik geen rekening gehouden met eventuele inkoop van aandelen of dividend uitkeringen.

    Positief is dat Besi over een techniek beschikt die de omzet en bruto-marge een boost gaat geven (hybrid bonding). Positief is ook dat Besi geheel in control is.

    Echter pas vanaf 2025 wordt de echte boost verwacht wanneer TSMC & Samsung de hybrid bonding machines gaat afnemen. Daarnaast is 20x de WPA in de huidige markt wellicht een te hoge multipli.

    Echter met een dividendrendement van 6% op de huidige koers kun je best wachten.

    Persoonlijke noot:
    -verwacht eerst circa €50 aan te tikken (neem dan een positie in)
    -koers van €100 verwacht ik te zien in 2024/2025
  6. forum rang 4 Pitmans 23 december 2022 09:01

    • Pitmans

      Lid sinds: 18 feb 2003

      Laatste bezoek: 25 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 935

      Gegeven: 150

    •    Aantal posts: 7.637

    Grappig : "BESI eens cijfermatig geanalyseerd" en vervolgens wordt de conclusie 'onderbouwd' met "Aanname is dat dit markt dit met een multpli van 10X door rekent"
    Heeft u daar ook een werkelijke onderbouwing van ?
  7. Peter D 23 december 2022 09:48

    • Peter D

      Lid sinds: 01 jul 2022

      Laatste bezoek: 22 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 90

      Gegeven: 10

    •    Aantal posts: 49

    Hallo,

    Deze aanname kan ik onderbouwen door verwachtingen van expert zoals Marc Langeveld of via rapporten van investmentbanks. Maar de markt blijft de markt en zolang geld duur blijft (rente) is het maar de vraag of deze multipli redelijk is.

    Mijns inziens is 10x de EBITDA voor een bedrijf met dergelijke vrije kasstroom en marges redelijk. Maar het kan ook uitkomen op 8x of 14x, wie het zeker weet mag het zeggen.

    www.ft.com/content/b006d898-0f46-460b...
  10. forum rang 4 Chipie 23 december 2022 15:52

    • Chipie

      Lid sinds: 22 aug 2022

      Laatste bezoek: 25 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 252

      Gegeven: 24

    •    Aantal posts: 1.287

    quote:

    *voetnoot schreef op 22 december 2022 18:03:

    Miezerig dagje.
    Alweer een Miezerig dagje
  12. forum rang 10 voda 23 december 2022 17:54

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 25 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 82056

      Gegeven: 20902

    •    Aantal posts: 364.495

    Hoe deed Besi het deze week t.o.v. de andere AEX fondsen? (-2.09%) Een slechte week voor de chippers!
    Bijlage:
  15. forum rang 7 *voetnoot 27 december 2022 10:26

    • *voetnoot

      Lid sinds: 24 apr 2017

      Laatste bezoek: 25 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5366

      Gegeven: 11700

    •    Aantal posts: 9.293

    Nasdaq gaat in het groen openen vanmiddag. En Klaas Knot roept om aandacht te krijgen maar heeft het natuurlijk niet alleen voor het zeggen.
  17. forum rang 7 A3aan 27 december 2022 15:33

    • A3aan

      Lid sinds: 04 jan 2014

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4593

      Gegeven: 443

    •    Aantal posts: 13.578

    Wereldwijd roemt men ASML, ASMI en BESI. We zijn het voorbeeld met deze ijzersterke bedrijven. D e belegger was gek als je ze niet in de portefeuille had. Koersen van 800, 500 en 125 euro werden genoemd voor einde dit jaar. Nou die wereldberoemde bedrijven zijn niet beloond in aandelenland. Wat een ramp dit jaar.
  18. forum rang 4 Chipie 27 december 2022 15:33

    • Chipie

      Lid sinds: 22 aug 2022

      Laatste bezoek: 25 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 252

      Gegeven: 24

    •    Aantal posts: 1.287

    Met deze rode dag is er voor mij geen twijfel meer dat Besi in Jan opnieuw de 50 gaat opzoeken , ik verwacht pas herstel rond maart
  19. Douwes 27 december 2022 15:50

    • Douwes

      Lid sinds: 23 nov 2020

      Laatste bezoek: 25 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 406

      Gegeven: 231

    •    Aantal posts: 765

    Gadver. Wat een waardeloze dag weer. Ik had rekening gehouden met een stijging richting het einde van het jaar. Chipie kon wel eens gelijk krijgen met zijn voorspelling.
  20. forum rang 7 *voetnoot 27 december 2022 16:02

    • *voetnoot

      Lid sinds: 24 apr 2017

      Laatste bezoek: 25 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5366

      Gegeven: 11700

    •    Aantal posts: 9.293

    quote:

    *voetnoot schreef op 27 december 2022 10:26:

    Nasdaq gaat in het groen openen vanmiddag. En Klaas Knot roept om aandacht te krijgen maar heeft het natuurlijk niet alleen voor het zeggen.
    Vanmorgen zag alles er nog rooskleurig uit. Omslag weer en dat weegt zwaar op onze chippers :-(
9.628 Posts
Pagina: «« 1 ... 476 477 478 479 480 ... 482 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Laatste Nieuws

  1. Alphabet keert voor het eerst dividend uit
  2. Koerssprong Snap na sterke outlook
  3. Intel stelt teleur met AI-omzet
  4. Microsoft verslaat verwachtingen
  5. Hogere advertentie-inkomsten Alphabet
  6. Wall Street poetst verliezen deels weg
  7. Olieprijzen stijgen
  8. Europese beurzen onderuit bij oplopende rentes
  9. Shurgard breidt uit in regio Parijs
  10. Qrf boekt iets meer winst
  11. Verlies voor Quest for Growth
  12. Airbus ziet omzet en winst stijgen

Meest Gelezen Premium

  1. Premium Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  2. Premium Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  3. Premium Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  4. Premium Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
  5. Premium Premium
    Advieswijziging ASML
  6. Premium Premium
    Herhaling van zetten bij Just Eat Takeaway
  7. Premium Premium
    Vooruitblik: TikTok-verkoop, Magnificent Seven, en een correctie, of meer?

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 april

    1. Bank of Japan rentebesluit 0% (onveranderd) volitaliteit verwacht
    2. Corbion Q1-cijfers
    3. Signify Q1-cijfers
    4. IMCD Q1-cijfers
    5. Basic-Fit trading update Q1 en jaarvergadering
    6. Total Energies Q1-cijfers
    7. Beursgang CVC (verwacht)
    8. ABN Amro € 0,89 ex-dividend
    9. ASML €1,75 ex-dividend
    10. Vopak €1,50 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht
Naar de hele agenda