Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Laatste koers (eur)

14,706
  • Verschill

    -0,514 -3,38%
  • Volume

    2.919.041 Gem. (3M) 2,1M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Just Eat Takeaway 2024

7.475 Posts
Pagina: «« 1 ... 369 370 371 372 373 374 | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 6 Krentenmenten 2 maart 2024 13:41
    quote:

    aextracker schreef op 2 maart 2024 09:05:

    [...]

    Afboekingen op goodwill kosten altijd geld, omdat er ooit voor betaald is (assets vs. equity) !

    Eerst zien, dan geloven is mijn credo bij JET.

    Lees graag je onderbouwing op dit forum terug.

    Suc6.
    heb ‘t ff ingekort.

    Het afboeken kost pas geld als er NIET is betaald met aandelen, maar met schuldtitels…..
  2. forum rang 7 déjà vu 2 maart 2024 13:54
    quote:

    aextracker schreef op 2 maart 2024 11:43:

    [...]

    Welke KW of andere ratio vind je van toepassing c.q. aantrekkelijk genoeg bij bepalen van waardering die bij een passende aandelenkoers van JET thuis hoort ?
    Overigens groeide JET over afgelopen jaar niet (meer) met\zonder Grubhub, maakte niet eens (meer) uit.

    JET wordt de volgende prooi voor "big game shorting-vultures".
    Hedgefunds, equity speculanten , lees aasgieren, met visie, diepgaande (sector)analyses en diepe zakken gevuld met geld en geduld.
    Ik zie een Imtechje in wording op komst..... afnemende groei in 2024, aanvullende afboeking op grubhub, schulden . schuldratio die wat aflossingen c.q. verllichting behoeft en een flinterdunne positieve FCF bij marges, die weinig rek bevatten gezien de marges en menu-prijsinflatie t.g.v. oplopende ingredient kosten. De shake out zal overigens ook GrubHub kunnen betreffen en andere partijen die moeten worden opgeheven of overgenomen. Zie de wildgroei van de Getirs etc.
    In dergelijke markten die "over the trend zijn gehyped" door overmatig optimisme horen doorgaans geen hoge premies thuis bij de shake out. Los daarvan zal ook JET bij aanvullende EU acquisities (meedoen aan de shake out) de portemonnaie moeten trekken en op marges moeten letten om zodoende concurrenten de markt uit te persen.
    Ik verwacht idd de komende 20 maanden idd ook een stevige shake out , in combinatie met een verdere afwaardering in deze te snel gegroeide thuis bezorg markt. Zou mijn centen op Ahold zetten voor wat gedegen sector rendement. Die lopen straks helemaal binnen met de IPO van BOL.Com. Daar kan je op wachten. Die middelen worden vervolgens vrojlijk doorgeinvesteerd in de internationalisering van Ahold-Delhaize wsl. o.a. naar USA & Azie.

    Zie voor bedrukte marge perspectieven bij JET ook de reden waarom SLIGRIO van spierballen gedragen volumegroei, marktaandeel najagen en inmiddels aandeel verloor, alsnog moest afschrijven op MAKRO acquisitie en alsnog alle kosten (en extra margeplus) naar de markt moet gaan doorberekenen om een omzetplusje te maken.

    Het is een massa = kassa verhaal in deze sector, dus groeien naar schaalbare simpliciteit (mono brands) en op dunne marges en goede cashflow managen i.c.m. kostenbeheersing. Ik zie bij JET nog teveel "merkversnippering om schaalbaar effectief op marketing & sales kosten te kunnen besparen in verhouding tot de te schalen omzet.
    Zoveel nonsens bij elkaar verzonnen daar heb je vast al een tijd over na moeten denken. Je woordkeuze is prima, wel slecht leesbaar. Ik zie... ik verwacht... en je weet nu al wat hedgefonden gaan doen. Ahold aanpraten en JET vergelijken met Imtech.
    Sorry op deze posting kan ik verder niet echt serieus op gaan reageren. Dit doet mij echt pijn als lezer aan mijn ogen.

    Succes verder, en hoop voor je dat je maar snel uit deze droom mag komen.
  3. forum rang 4 Kwiirk 2 maart 2024 14:10
    quote:

    aextracker schreef op 2 maart 2024 09:05:

    [...]

    Afboekingen op goodwill kosten altijd geld, omdat er ooit voor betaald is (assets vs. equity) !

    Eerst zien, dan geloven is mijn credo bij JET.
    Teveel wishfull thinking en een businessmodel wat niet langer uniek is , bovendien last krijgt van tegenwind in de afnemende groeimarkt, die gedrukt wordt vanuit trendbreuk gedrag consumenten.

    Alle restaurants zitten weer vol op vrijdag en zaterdag in ons dorpje a 30K bewoners met een kleine 100 verschillende eating outlets, waarvan er 30 zelf thuis bezorgen vanwege lagere kosten en betere klantbinding.

    JET FCF is idd een trendbreuk, doch geen basis voor een enorme koersherziening als je beoordeeld op K\W verhouding. ga er maar eens aan rekenen, welke winst\aandeel JET moet draaien bij de koers van Euro 14,- as is.

    Benieuwd waar je op uit komt en welke K\W waardering je logisch en marktconform vind vs. peers die in dezelfde sctor werkzaam zijn. Lees graag je onderbouwing op dit forum terug.

    Suc6.
    Zou Dick Boer toen hij gevraagd werd president commissaris van JET te worden ook zo'n kijk als jij op de thuisbezorgmarkt van maaltijden hebben gehad?
    Het is nu eenmaal zo dat de dienstverlening aan consumenten zich steeds verder uitbreidt. Of het nu een hondenuitlaatservice is of een maaltijdbezorgdienst. Die markten groeien met de groeiende welvaart. JET is goed gepositioneerd voor een winstgevende dienstverlening in Duitsland, Nederland en Engeland.
  4. forum rang 6 Hendrik Roo 2 maart 2024 15:07
    quote:

    aextracker schreef op 2 maart 2024 11:43:

    [...]

    Welke KW of andere ratio vind je van toepassing c.q. aantrekkelijk genoeg bij bepalen van waardering die bij een passende aandelenkoers van JET thuis hoort ?
    Overigens groeide JET over afgelopen jaar niet (meer) met\zonder Grubhub, maakte niet eens (meer) uit.

    JET wordt de volgende prooi voor "big game shorting-vultures".
    Hedgefunds, equity speculanten , lees aasgieren, met visie, diepgaande (sector)analyses en diepe zakken gevuld met geld en geduld.
    Ik zie een Imtechje in wording op komst..... afnemende groei in 2024, aanvullende afboeking op grubhub, schulden . schuldratio die wat aflossingen c.q. verllichting behoeft en een flinterdunne positieve FCF bij marges, die weinig rek bevatten gezien de marges en menu-prijsinflatie t.g.v. oplopende ingredient kosten. De shake out zal overigens ook GrubHub kunnen betreffen en andere partijen die moeten worden opgeheven of overgenomen. Zie de wildgroei van de Getirs etc.
    In dergelijke markten die "over the trend zijn gehyped" door overmatig optimisme horen doorgaans geen hoge premies thuis bij de shake out. Los daarvan zal ook JET bij aanvullende EU acquisities (meedoen aan de shake out) de portemonnaie moeten trekken en op marges moeten letten om zodoende concurrenten de markt uit te persen.
    Ik verwacht idd de komende 20 maanden idd ook een stevige shake out , in combinatie met een verdere afwaardering in deze te snel gegroeide thuis bezorg markt. Zou mijn centen op Ahold zetten voor wat gedegen sector rendement. Die lopen straks helemaal binnen met de IPO van BOL.Com. Daar kan je op wachten. Die middelen worden vervolgens vrojlijk doorgeinvesteerd in de internationalisering van Ahold-Delhaize wsl. o.a. naar USA & Azie.

    Zie voor bedrukte marge perspectieven bij JET ook de reden waarom SLIGRIO van spierballen gedragen volumegroei, marktaandeel najagen en inmiddels aandeel verloor, alsnog moest afschrijven op MAKRO acquisitie en alsnog alle kosten (en extra margeplus) naar de markt moet gaan doorberekenen om een omzetplusje te maken.

    Het is een massa = kassa verhaal in deze sector, dus groeien naar schaalbare simpliciteit (mono brands) en op dunne marges en goede cashflow managen i.c.m. kostenbeheersing. Ik zie bij JET nog teveel "merkversnippering om schaalbaar effectief op marketing & sales kosten te kunnen besparen in verhouding tot de te schalen omzet.
    Beste aextracker,
    Ik raad jou aan om de posts die Pedro over de afgelopen jaren met ons heeft gedeeld grondig te bestuderen. Je zou er een boekwerkje van kunnen maken. Dat maakt het bestuderen gemakkelijker.
  5. forum rang 7 KCNIB 2 maart 2024 15:34
    quote:

    The Munger Games schreef op 2 maart 2024 12:22:

    [...]

    Bedankt voor je reactie. Ik doe een poging :)
    AEBITDA is nu 320 miljoen euro. Als marge UK evolueert naar Noord-Europa komt er 200 miljoen bij. Bij SEANZ hebben ze een negatieve EBITDA van 100 miljoen. Dat moet op termijn verbeteren of afgestoten worden. Gecombineerd met een beetje groei zit je al gauw aan een AEBITDA van 650-700 miljoen euro. Een winst van 300 miljoen euro lijkt dan realistisch (gesteld dat alle afschrijvingen achter de rug zijn). Dan zitten we met de huidige koers op een K/W van 11.
    Grub laat ik hier buiten beschouwing want dat blijft koffiedik kijken.
    Dan komt het erop neer of je gelooft of dit een groeiende of een krimpende business is. Mij lijkt het in ieder geval niet duur en er zijn genoeg positieve triggers te bedenken waardoor ik niet aan de kant durf te blijven staan.

    Succes ook!
    Ik zie nog kansen voor JET in Spanje, Glovo moet snel draaien naar winstgevend of ze gaan omvallen.
  6. Wandelaar 2 maart 2024 16:13
    quote:

    aextracker schreef op 2 maart 2024 11:43:

    [...]

    Zou mijn centen op Ahold zetten voor wat gedegen sector rendement. Die lopen straks helemaal binnen met de IPO van BOL.Com. Daar kan je op wachten. Die middelen worden vervolgens vrojlijk doorgeinvesteerd in de internationalisering van Ahold-Delhaize wsl. o.a. naar USA & Azie.

    Alsof de tijd stilstaat, dit hoorden we jaren geleden al over Bol.com
  7. forum rang 7 NewKidInTown 2 maart 2024 17:30
    Guys (and girls) , rustig rustig, laten we volgende week afwachten ik heb goede moed, denk om op 18 rond wat winst te nemen. Zou dat verstandig zijn ??? Of zit er meer in het vat ?
  8. forum rang 7 NewKidInTown 2 maart 2024 17:34
    Voor alsnog blijf ik naast JET ook vol in fossil, RDS dus, misschien saai, maar een goed rendement en RDS gaat voor maximum ROI de komende 10 jaar.
  9. forum rang 8 aextracker 2 maart 2024 17:41
    quote:

    The Munger Games schreef op 2 maart 2024 12:22:

    [...]

    Bedankt voor je reactie. Ik doe een poging :)
    AEBITDA is nu 320 miljoen euro. Als marge UK evolueert naar Noord-Europa komt er 200 miljoen bij. Bij SEANZ hebben ze een negatieve EBITDA van 100 miljoen. Dat moet op termijn verbeteren of afgestoten worden. Gecombineerd met een beetje groei zit je al gauw aan een AEBITDA van 650-700 miljoen euro. Een winst van 300 miljoen euro lijkt dan realistisch (gesteld dat alle afschrijvingen achter de rug zijn). Dan zitten we met de huidige koers op een K/W van 11.
    Grub laat ik hier buiten beschouwing want dat blijft koffiedik kijken.
    Dan komt het erop neer of je gelooft of dit een groeiende of een krimpende business is. Mij lijkt het in ieder geval niet duur en er zijn genoeg positieve triggers te bedenken waardoor ik niet aan de kant durf te blijven staan.

    Succes ook!
    rekenkundig is je verhaal kloppend, practisch omzetbaar lijkt het mij mijlenver verwijderd van een realiteit.
    Durf je een jaartal te plakken op je doorrekening ?
  10. forum rang 8 aextracker 2 maart 2024 17:43
    quote:

    Kwiirk schreef op 2 maart 2024 14:10:

    [...]
    Zou Dick Boer toen hij gevraagd werd president commissaris van JET te worden ook zo'n kijk als jij op de thuisbezorgmarkt van maaltijden hebben gehad?
    Het is nu eenmaal zo dat de dienstverlening aan consumenten zich steeds verder uitbreidt. Of het nu een hondenuitlaatservice is of een maaltijdbezorgdienst. Die markten groeien met de groeiende welvaart. JET is goed gepositioneerd voor een winstgevende dienstverlening in Duitsland, Nederland en Engeland.
    Time will tell kwiirk. Ik zet mijn munten er niet op in, gedachten wil ik wel aan wijden, berekeningen ook wel, waarom ik er nu van af zie als serieuzer te overwegen optie om in te investeren.
    Wat mij betreft is de kansrijke winstontwikkeling van JET in 2024 behoorlijk pet :).
  11. forum rang 8 aextracker 2 maart 2024 17:44
    quote:

    Hendrik Roo schreef op 2 maart 2024 15:07:

    [...]

    Beste aextracker,
    Ik raad jou aan om de posts die Pedro over de afgelopen jaren met ons heeft gedeeld grondig te bestuderen. Je zou er een boekwerkje van kunnen maken. Dat maakt het bestuderen gemakkelijker.
    Ga ik zeker doen.
  12. The Munger Games 2 maart 2024 19:11
    quote:

    aextracker schreef op 2 maart 2024 17:41:

    [...]

    rekenkundig is je verhaal kloppend, practisch omzetbaar lijkt het mij mijlenver verwijderd van een realiteit.
    Durf je een jaartal te plakken op je doorrekening ?
    Een jaar of drie. Een eeuwigheid dus voor de meesten hier.
  13. forum rang 5 Goedekans 2 maart 2024 19:25
    quote:

    aextracker schreef op 2 maart 2024 17:44:

    [...]

    Ga ik zeker doen.
    Ik zou er nog geen minuut aan spenderen
    en het is een constante herhaling van niet uitgekomen voorspellingen over de koers.
    Die tijd is beter te besteden.
  14. perry1 2 maart 2024 19:32
    quote:

    Wandelaar schreef op 2 maart 2024 16:13:

    [...]

    Alsof de tijd stilstaat, dit hoorden we jaren geleden al over Bol.com
    Bol.com draait amper winst precies de reden dat er nog geen IPO is..
7.475 Posts
Pagina: «« 1 ... 369 370 371 372 373 374 | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 04 maart

    1. Henkel Q4-cijfers
  2. 05 maart

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten feb (def)
    2. Chi inkoopmanagersindex diensten feb (def)
    3. Bayer Q4-cijfers
    4. TKH Q4-cijfers
    5. D'Ieteren Q4-cijfers
    6. EU inkoopmanagersindex diensten feb (def)
    7. EU producentenprijzen jan
    8. Target Q4-cijfers
    9. VS Inkoopmanagersindex industrie S&P feb (def)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht