xynix schreef op 15 februari 2016 14:10:
[...]
Het belangrijkste is dat we zowel van de CES als van de CC geen significante voortgang van TomTom hebben gehoord.
(betekent dit dat er geen vooruitgang is?) Daarnaast
lijkt (aanname) de relevantie van RoadDNA als belangrijkste HD-positioneringstechnologie veel minder vanzelfsprekend geworden. We zien van de kant van HERE geen "slecht nieuws" berichten (voor HERE dan) meer.
Van TT wel dan? Op de CES presenteerde HERE zeer zelfverzekerd (via meerdere monden!) een verhaal over hun toekomstige dienstverlening dat als concept naadloos aansluit op het TomTom verhaal. Zal waarschijnlijk nog wel wat tijd gaan kosten, maar die gaan ze ook krijgen, want MobilEye lijkt een goedkope korte termijn oplossing voor geautomatiseerd snelweg-rijden te kunnen gaan leveren.
Het voormalige gebrek aan probes
zal snel tot het verleden behoren en dan krijgen ze miljoenen probes van de beste kwaliteit (GPS + camera's + sensors).
Mochten ze een aanbod aan Toyota kunnen doen dat te goed is om "nee" tegen te zeggen dan
zou TomTom zelfs binnen 2-3 jaar op achterstand kunnen komen te staan qua probes. Met alleen verbintenissen met "non-automotive" missen ze de sensor-/camera-kant van de zaak en dat gaat snel pijn doen.
Als HERE de technologische/probe-achterstand snel weet weg te werken dan gaat het grotere marktaandeel ook weer in HERE's voordeel werken. Dus als we geen inspirerende nieuwe automotive samenwerkingen voor TomTom gaan zien zal de markt (beurs en automotive prospects) dat denk ik zeer negatief interpreteren.
TT zei tijdens de CC significant kansen te zien in N-Amerika Zeker als VW de kant van HERE zou opschuiven en Bosch zich meer "open-minded" richting HERE zou gaan profileren.
NVidia gaat met HERE samenwerken. Volvo met NVidia. Van een samenwerking tussen Tesla/TomTom zien we nog niets. De Apple car
lijkt de wind niet in de zeilen te hebben. Als Apple noodgedwongen met BMW of Mercedes gaat samenwerken blijft TomTom dan nog de "preferred map-supplier" (en hoe ver reikt het huidige Apple contract gezien de nog niet uitbundige extra license inkomsten)?
Bosch meldt testen in Japan, terwijl er van TomTom geen HD-maps verhaal voor Japan komt zoals eerder wel voor Duitsland en de VS (hoewel Bosch voor Japan wel meldt dat ze samenwerken met HD-maps leverancier TomTom?!). Voor die Duitse kaarten hebben we nog steeds niets gehoord t.a.v. de partner waarvoor die gemaakt zijn. Rond de VW-samenwerking is het oorverdovend stil. Er
zouden heel vervelende berichten voor het TomTom automotive imago in de lucht kunnen hangen. Ik werd ook niet blij van de "bankenbericht" van Wies over tevreden HERE eigenaren, hoewel het altijd moeilijk is in te schatten hoeveel waarde je daaraan moet hechten.
Dus je hebt gelijk dat als ik deze bedreigingen opschrijf, die voor mij
zichtbaar???? of bedoel je mogelijke bedreigingen kunnen worden??? zijn geworden door de zeer ongunstige nieuws balans dit jaar, ik mij serieus moet afvragen of ik moet blijven investeren in TomTom. Het blue sky scenario lijkt in ieder geval flink op de tocht te staan. Van de andere kant ligt er natuurlijk altijd een bodem onder de koers met de assetwaarde van TTT plus een beetje voor consumer. Voor automotive/licensing komen er bovendien minimaal nog enkele lonende jaren aan.
Kortom: het is knap lastig om te beoordelen of er recent sprake is geweest van zware tegenslag bij TomTom automotive of niet. Positief nieuws zou aan die onzekerheid een einde kunnen maken. Maar sluit vervelend slecht nieuws ook niet helemaal uit!