Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Portefeuille met enkele Filters

1. Gold-finder 4 juni 2018 11:10

   auteur info

   • Gold-finder

     Lid sinds: 08 dec 2013

     Laatste bezoek: 28 mrt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 190

     Gegeven: 135

   •    Aantal posts: 1.943

   quote:

   Bolo schreef op 4 juni 2018 10:29:

   [...]
   
   Van de majors de meest conservatieve en stabiele,
   
   voor deze porto de enige die de dividendfilter doorkomt, Dividend moet te betalen zijn uit de vrije kasstroom.
   

   Wacht ff, dus alleen XOM in je porto betaald een dividend dat kleiner is dan de vrije kasstroom? De andere allemaal meer?
   
2. [verwijderd] 4 juni 2018 16:43

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Verkoop 1 aandeel Alphabet a 1151,81 bij eur/usd van 1,17
   
   Positie is ietsje aan de grote kant en cashpositie was wat afgenomen door wissel Nordex/ lucas Bols
3. [verwijderd] 4 juni 2018 16:45

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Gold-finder schreef op 4 juni 2018 11:10:

   [...]
   Wacht ff, dus alleen XOM in je porto betaald een dividend dat kleiner is dan de vrije kasstroom? De andere allemaal meer?
   
   

   Total ook (per 31 dec 2017, maar daar is ook veel dividend als aandelen uitgekeerd), per 31 maart voldoet alleen Exxon .
   
   
4. [verwijderd] 30 juni 2018 09:23

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   YTD +0,6% versus +1,9% voor de Benchmark
   
   Starbucks is de overgang van groeiaandeel naar waardeaandeel aan het maken, met alle bijbehorende ellende

   Bijlage:
5. marique 30 juni 2018 10:49

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6930

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.400

   Bedrijven 'in transit' zijn niet koersvast.
   Maar overgang van groei naar waarde kan voor komende jaren weleens een voordelig uitpakken. Want eens zal er een eind komen aan de overwaardering van de groei van de laatste jaren.
   
   
6. Gold-finder 30 juni 2018 11:42

   auteur info

   • Gold-finder

     Lid sinds: 08 dec 2013

     Laatste bezoek: 28 mrt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 190

     Gegeven: 135

   •    Aantal posts: 1.943

   Ik denk dat die overwaardering er al uit is. SBUX is nu goedkoper in termen van p/e en yield dan McDonalds. Een bedrijf dat gewoon gelijkwaardig is in minimale termen aan de groeipotentie van SBUX.
   
   Ik wacht nog op wat meer daling voordat ik zou kaufen.
7. marique 30 juni 2018 11:48

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6930

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.400

   Ik bedoel overwaardering van groei in het algemeen, dus beursbreed.
   
8. [verwijderd] 30 juni 2018 11:49

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   marique schreef op 30 juni 2018 10:49:

   Bedrijven 'in transit' zijn niet koersvast.
   Maar overgang van groei naar waarde kan voor komende jaren weleens een voordelig uitpakken. Want eens zal er een eind komen aan de overwaardering van de groei van de laatste jaren.
   
   

   Besi, Aperam, Randstad hebben een wat meer cyclische oorzaak, maar volgen toch een beetje dezelfde weg. Ik zou het geen value traps willen noemen, maar op het moment dat die overgang van groei naar waarde er aan zit te komen, vliegt er wel een hoop van de koers af (wat natuurlijk ook een oorzaak van waarde-aandeel worden is).
   
   Ik weet niet zo goed wat ik er van moet vinden. Ik vind de koersvallen van deze aandelen dermate groot dat ik me afvraag of ik er niet beter helemaal vanaf kan blijven.
   
   p.s. als je "from growth to value" googled, dan komen er een hoop artikelen naar voren (vooral uit februari 2018) die suggereren dat er een grote rotatie van groei naar waarde aan zit te komen.
9. [verwijderd] 30 juni 2018 12:10

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   10-jaars overzicht Starbucks
   
   Hoge marges blijven redelijk intact
   Omzet- en WPA-groei vertragen
   K/W is niet zo laag geweest sinds 2009, maar nog steeds niet goedkoop.
   
   

   Bijlage:
10. [verwijderd] 22 augustus 2018 10:00

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    YTD +3,5% voor de benchmark (per 31 juli) vs +5% voor de benchmark
    
    Weinig grote minnen (maar dat gaat veranderen na koersval van Bayer), maar wel heel veel minnen (10 van de 15 posities)

    Bijlage:
11. [verwijderd] 1 september 2018 14:58

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    YTD +2,8% voor de porto vs. +5,5% voor de Benchmark
    
    Sinds de start van de porto, 5,5 jaar geleden,resteert nog een outperformance van wel 0,4%!!

    Bijlage:
12. marique 2 september 2018 11:59

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    Tja, zo'n benchmark. Is ook altijd een beetje willekeurige keuze, omdat het universum daarvan zelden overeenkomst met je eigen speelveld.
    Neem je voor die twee etf's ook de verhouding 1 voor S&P500 en 2 voor Stoxx Europe 600?
    
    Wat je je eigenlijk moet afvragen is of je het portfolioresultaat voldoende vindt, rekening houdend met het genoegen dat je hebt van het zelf kiezen.
    Objectief gezien vind ik je rendement van ruim 77% na 5,5 jaar best wel goed. Geannualiseerd zo'n 11%. Ik vermoed dat er weinig KK-genoten zijn die het je nadoen.
    
13. [verwijderd] 3 september 2018 16:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    marique schreef op 2 september 2018 11:59:

    Tja, zo'n benchmark. Is ook altijd een beetje willekeurige keuze, omdat het universum daarvan zelden overeenkomst met je eigen speelveld.
    Neem je voor die twee etf's ook de verhouding 1 voor S&P500 en 2 voor Stoxx Europe 600?
    
    Wat je je eigenlijk moet afvragen is of je het portfolioresultaat voldoende vindt, rekening houdend met het genoegen dat je hebt van het zelf kiezen.
    Objectief gezien vind ik je rendement van ruim 77% na 5,5 jaar best wel goed. Geannualiseerd zo'n 11%. Ik vermoed dat er weinig KK-genoten zijn die het je nadoen.
    
    

    De benchmark moest voor mij een eenvoudig alternatief zijn. Bij de start was die verhouding 33%/67%. Door de outperformance van de USA gaat het inmiddels naar 50-50. Dit pas ik aan het eind van dit jaar aan.
    
    Ik ben tevreden met het resultaat. Ik denk dat de criteria waar ik naar kijk een goede basis voor beleggingsbeslissingen vormen. Ik zit er inmiddels wel aan te denken om een subjectieve filter toe te voegen. Ik wil wat meer naar minder harde cijfers kijken (het bestuur,toekomstvoorspellingen en risico's).
    
    Deze proefportefeuille is heel leerzaam voor mij geweest, ik hoop dat het toevoegen van die subjectieve filter dat ook gaat zijn. Ik weet nog niet precies hoe ik het in dit draadje weer ga geven, maar dat gaan we vanzelf merken.
14. [verwijderd] 29 september 2018 11:26

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    YTD +0,9% vs +5,9% voor de Benchmark
    
    Overal schade
    Bayer, Ahold, Randstad, Henkel zijn allemaal fors gedaald deze maand
    
    

    Bijlage:
15. Gold-finder 29 september 2018 11:58

    auteur info

    • Gold-finder

      Lid sinds: 08 dec 2013

      Laatste bezoek: 28 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 190

      Gegeven: 135

    •    Aantal posts: 1.943

    quote:

    Bolo schreef op 29 september 2018 11:26:

    YTD +0,9% vs +5,9% voor de Benchmark
    
    Overal schade
    Bayer, Ahold, Randstad, Henkel zijn allemaal fors gedaald deze maand
    
    

    Bayer molt ook mijn performance van dit jaar. Op de LT komt dit goed maar dit jaar wordt flink gedempt. Ook Henkel is een top bedrijf dat het op LT goed zal doen.
16. DeZwarteRidder 29 september 2018 12:49

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 15 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 21037

      Gegeven: 9551

    •    Aantal posts: 97.170

    quote:

    Gold-finder schreef op 29 september 2018 11:58:

    [...]
    Bayer molt ook mijn performance van dit jaar. Op de LT komt dit goed maar dit jaar wordt flink gedempt. Ook Henkel is een top bedrijf dat het op LT goed zal doen.
    

    Beleggen blijft altijd een gokspel.
17. [verwijderd] 29 september 2018 14:03

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Bolo schreef op 3 september 2018 16:20:

    [...]
    
    Ik ben tevreden met het resultaat. Ik denk dat de criteria waar ik naar kijk een goede basis voor beleggingsbeslissingen vormen. Ik zit er inmiddels wel aan te denken om een subjectieve filter toe te voegen. Ik wil wat meer naar minder harde cijfers kijken (het bestuur,toekomstvoorspellingen en risico's).
    
    

    Ter illustratie.
    
    Ik zit al een tijdje naar Rubis te kijken (Franse Vopak, volgens mij via Coldplay en Nobahamas)). Aan alle filters wordt voldaan en 10-jaars overzicht ziet er ook mooi uit.
    
    Waar hou ik dan niet van:
    
    1.
    75% van de omzet komt uit het Caraibisch gebied en Afrika. Het is dus eigenlijk een Emerging markets aandeel.
    
    2.
    Kijk ik verder naar de bedrijfsstrategie:
    
    "The Group’s decentralized organization favors people over the system. It promotes an entrepreneurial spirit, initiative and accountability, critical success factors for Rubis, enhanced by the stability of its management, which is ensured by its legal structure as a limited partnership."
    
    Dit werkt blijkbaar heel lucratief voor ze, maar Emerging Markets lijken me nu ook net die landen waar misstanden wat makkelijker plaatsvinden, zeker als je zoals Rubis, wat meer afstand lijkt te nemen.
    
    3.
    Ik kan geen (uitgewerkt) strategisch plan vinden en de cijfers zijn altijd laat in het jaar (half mei). Kortom; het lijkt allemaal heel losjes gemanaged te worden.
    
    Voor mij reden genoeg om er niet in te stappen, ondanks de mooie cijfers.

    Bijlage:
18. [verwijderd] 29 september 2018 14:14

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Gold-finder schreef op 29 september 2018 11:58:

    [...]
    Bayer molt ook mijn performance van dit jaar. Op de LT komt dit goed maar dit jaar wordt flink gedempt. Ook Henkel is een top bedrijf dat het op LT goed zal doen.
    

    Ik vind Bayer geen topbedrijf, Henkel wel. Ik vind het wel apart dat bijna de hele wetenschappelijke wereld zegt dat Roundup geen kanker veroorzaakt, maar een jury in de VS anders oordeelt.
19. ffff 1 oktober 2018 11:18

    auteur info

    • ffff

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 15 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13845

      Gegeven: 18061

    •    Aantal posts: 38.406

    Bolo,
    
    Bayer heeft met zijn herbiciden een onoverkomelijke plaats veroverd in de voedselvooriening van de toekomst. Dat is ook een van hun drijfveren. De land - en tuinbouw, wil ze winstgevend produceren, kan vrijwel niet om bedrijven als Bayer en Monsanto heen. Persoonlijk geloof ik in dat concept, hoewel juist dit soort bedrijven onderhevig zijn aan kritiek van de milieu-activisten. Maar uiteindelijk gaat het toch op een gegeven moment om de opbrengst.
    
    Op Duitse sites massa's informatie te vinden over de andere sectoren waarin Bayer werkzaam is, en steeds met visie, maar uiteraard altijd een keuze en die kan verdomd beroerd uitpakken" Eén proces en daar verdampt 16.000.000.000 Euro aan beurswaarde…. Ongelooflijk en dan nog zeggen dat zoiets ook niet gemanipuleerd wordt ook al valt goed uit te leggen waarvoor beleggers bang zijn. ( Nog duizenden processen en schadevergoedingen). Enfin, ik heb zelfs dus bijgekocht en wacht rustig, geïnteresseerd en gespannen af. Bayer is wel degelijk een ontzettend boeiend bedrijf.
    
    Peter
20. ffff 1 oktober 2018 17:03

    auteur info

    • ffff

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 15 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13845

      Gegeven: 18061

    •    Aantal posts: 38.406

    Bolo,
    
    Geintje tot slot! Trump is ook al gek op Bayer....
    
    Baumann lobte zudem US-Präsident Donald Trump, den er als "einen sehr aufmerksamen, zugewandten und auch sehr gut informierten Gesprächspartner" erlebt habe - und der ein "treuer Kunde von Bayer" sei. Der Präsident nehme täglich Aspirin.
    /stz/DP/zb