Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Portefeuille met enkele Filters

1. [verwijderd] 16 april 2014 20:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   YTD 6,3% in de plus tegenover +3,3% voor de benchmark.
   
   Sinds de start bijna 1 jaar geleden staat de porto op +19,48% (kosten 2014 zitten hier nog niet bij). Benchmark staat op +16,71%

   Bijlage:
2. marique 17 april 2014 15:52

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6930

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.400

   feli,
   mooi rendement
   bewijs van degelijk selecteren
3. [verwijderd] 17 april 2014 16:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   Ik sluit me aan bij Marique, maar zo te zien zit er toch een aardig extraatje in dat dividend, waarop je niet had geselecteerd, meen ik me herinneren.
   
   Groet, Jonas
4. marique 17 april 2014 17:09

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6930

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.400

   quote:

   jonas schreef op 17 april 2014 16:19:

   Ik sluit me aan bij Marique, maar zo te zien zit er toch een aardig extraatje in dat dividend, waarop je niet had geselecteerd, meen ik me herinneren.
   
   Groet, Jonas
   

   Bij selectie op FA hoef je eigenlijk niet afzonderlijk naar dividend te kijken. Dat hobbelt automatisch mee bij fundamenteel sterke bedrijven.
5. [verwijderd] 17 april 2014 20:32

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   1 van mijn 5 criteria kijkt wel naar dividend. Het gaat mij er vnl. om dat het dividend betaald kan worden, zonder aandelen uit te gaan geven of de schuld te verhogen. Ik denk wel dat mijn dividendrendement hoger ligt dan gemiddeld, maar ik heb daar idd niet direct op geselecteerd.
   
   Degelijk lijkt mij een goede omschrijving van deze porto, alhoewel er nog niet echt een correctie geweest is om dat te toetsen.
6. [verwijderd] 9 mei 2014 20:20

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   YTD 8% in de plus tegenover 5,8% voor de benchmark.
   KUKA, Docdata, LVMH, Schlumberger en TGS-Nopec hebben allemaal meer dan 10% gescoord.
   Philips is de enige grote achterblijver met meer dan 10% verlies.

   Bijlage:
7. marique 10 mei 2014 12:34

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6930

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.400

   Mooi resultaat.
   Je filters werken prima.
   Misschien zinvol om het valuta-effect in een extra kolom op te nemen?
   Bijvoorbeeld bij Nestlé zit in de koerswinst een valutavoordeel (tov 31/12-13) van € 40,98.
   
8. [verwijderd] 12 mei 2014 13:52

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Heb het wel 1x bij mijn resultaat van 2013 vermeld. Zal kijken of het erbij past (om nog een pdf op 1 'kantje' te maken).
9. [verwijderd] 12 mei 2014 14:59

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   Bolo, mooi resultaat en degelijk werk. Toch vraag ik me af of je her en der geen winst moet nemen.
   
   Interessant is dat je stelt: eventueel wisselen doe ik na de cijfers. Oude "beurswijsheid" is je moet vlak vóór de cijfers verkopen. Ik weet niet of die "wijsheid" ooit is getoetst.
   
   Opvallend was dit jaar wel de heftige koersbeweging na de cijfers. Soms was het een flinke koersdreun, maar bijvoorbeeld bij Aperam was het dan weer de andere kant op. Ik had verwacht dat AM daar achteraan zou gaan, maar inmiddels zijn ze mogelijk qua business (o.a. die mijnen bij AM) toch meer gaan verschillen.
   
   Omzetcriterium wordt nu ook lastiger met al die grote overnames.
   
   Groet, Jonas
   
   Groet, Jonas
10. [verwijderd] 12 mei 2014 15:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De enige wissel die een beetje op winst nemen gebaseerd was, was Arseus. Die zijn daarna nog eens 20% gestegen.
    Voor de cijfers kopen doe ik prive ook zelden/nooit. Deze porto is ook meer op de cijfers zelf gebaseerd dan op timing.
    
    Wisselkoers is ook funest voor omzetcriterium. Ik kijk meer naar autonome groei bij gelijkblijvende koersen. Ik ben, zoals eerder gezegd, ook wat minder strikt geworden in het toepassen van de criteria. Bij overtreding van 1 criterium kom ik nog niet in actie. Ik wil niet te veel wisselen.
    
    AM is eigenlijk het enige hoofdfonds wat erg achterblijft. Ik had daar ook meer van verwacht. Ik meen me te herinneren dat mijnbedrijven Nucor en Freeport 1 a 2 kwartalen geleden tegen selectie aanhurkten, maar daar zijn ze na de laatste cijfers weer verder vanaf gegaan.
    
    Groet,
    Bolo
11. [verwijderd] 13 mei 2014 00:40

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    Bolo, was dat bij Arseus met die na-tik naar boven niet iets van een bedrijfsonderdeel afstoten? Dat soort zaken zijn toch altijd wel een beetje onvoorspelbaar en moet je volgens mij afzonderlijk bezien.
    
    Autonome groei en dan vooral in samenhang met de winstgroei bekijk ik eigenlijk meer los van de koers en dan vooral bij sterk groeiende ondernemingen. Al dat gekochte staat dan vaak bij de niet harde goodwill. maar die groei die is er dan vanuit het oorspronkelijke.
    
    Alles is trouwens betrekkelijk bij dat beleggen. Neem de Shell. Als je een boek over oprichter (of bijna)Henry Leferink leest en hoe hij in de beginfase met overnames, naast die stapeling van al die huwelijken van hem, bezig was, kan je toch ook niet zeggen: overnames zijn slecht?
    Hoewel de grootste klapper met de Britten was wel een fusie met de Britten.
    
    Wie zijn nu de meest aannemelijke kandidaten die door jouw filters heen zullen zwemmen? Leuk rustig draadje overigens. Ik weet dat wat jij doet heel wat meer werk kost dan zo op het oog lijkt. Marique ziet dat ook en zo kom ik steeds dezelfde posters bij een inhoudelijke posting tegen.
    
    Groet, Jonas
12. [verwijderd] 13 mei 2014 01:08

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    Sorry, namen zijn niet mijn sterkste punt : Henri Detering was mede-oprichter van de Shell. Interessant te lezen in een boek over hem hoe het allemaal begon. Het begon eigenlijk met een olielampje in Indonesië en aanvankelijk leek de zaak wel richting failliet te gaan.
    
    Groet, Jonas
13. [verwijderd] 13 mei 2014 13:33

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Jonas,
    De porto is een voortvloeisel van een database van aandelen die ik volg. De manier waarop ik gegevens invoer is er op gericht met zo min mogelijk werk veel van veel aandelen te weten te komen. Het opstarten was veel werk, maar nu valt het wel mee. Ik kijk nu wel vaak naar de persberichten van kwartaalcijfers van die fondsen die in en dicht bij de selectie zitten.
    
    Heb nu mijn filters niet bij de hand. Heb een erg onbetrouwbare computer waar de selectie opstaat. Bovendien is die momenteel bedolven onder was en kleren omdat hier verbouwd wordt (koop nooit een huis met souterrain!!).
    
    Ik heb afgelopen weekend wel nog even wat ingevoerd en heb gezien dat bij de retail wat interessante fondsen zitten die de filters doorkomen. Nike, Inditex en H&M. Heb begrepen dat Marique een tijdje terug Adidas interessant vond en met een WK voor de boeg kan het misschien wel wat worden met sportkledij.
    
    Groet,
    Bolo
    
    
14. [verwijderd] 13 mei 2014 17:41

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    Bolo, onbetrouwbare computers? Zijn er andere dan? Trouwens over onbetrouwbaarheid gesproken. Volg jij James Bond op RTL-7? Vanavond gelukkige de enige echte James Bond Sean Connory en hij zal de wereld ongetwijfeld weer van de dreigende ondergang redden.
    
    Betrouwbare kerel. Niet betrouwbaar is die JAMES BONDPARFUM. Ik had een pot aangeschaft en ben naar de supermarkt gegaan waar zich veel vrouwspersonen bevinden. Wat gebeurde? NIETS,ZERO!
    Ik dacht dat het aan de supermarkt lag en dus op naar een andere supermarkt. Wederom gebeurde NIETS, ZERO!
    Nee, die parfum raad ik je niet aan.
    
    Adidas heeft nog enige omzet in te halen, hoor. Over Retail: bij Coldplay EBC heb ik Tesco opgenomen, maar de ook opgenomen LVMH, L'Oréal zitten er ook dicht tegen Retail aan. Loopt nog niet denderend daar. Ik zal die Nike, Inditex en H&M eens bekijken. Mogelijk nog even bij Coldplay toetsen.
    
    Succes met je verbouwing en groet, Jonas
15. marique 13 mei 2014 17:56

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    quote:

    Bolo schreef op 13 mei 2014 13:33:

    Heb begrepen dat Marique een tijdje terug Adidas interessant vond en met een WK voor de boeg kan het misschien wel wat worden met sportkledij.
    

    Heb in maart, na de jaarcijfers Adidas in porto genomen. Sindsdien toch nog wat procenten onderuit gegaan. Na de Q114 cijfers begrijp ik waarom. Daling in omzet in winst. Oorzaak ken ik niet. Mogelijk wat dollarimpact.
    Ik houd de positie iig aan tot de HY-cijfers.
    
    NB
    Als ik mijn eigen filters streng zou toepassen, moet ik Adidas nu verkopen.
    
16. [verwijderd] 13 mei 2014 20:17

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Jonas,
    
    Nike, Inditex en H&M mogen de filters dan wel door komen,persoonlijk vind ik ze niet interessant (Ze zijn voornamelijk erg prijzig en voegen m.i. niet genoeg waarde toe, boekwaarde en dividend).
    In de bredere sector vind ik LVMH veel aantrekkelijker. Deze zit ook in de porto. De porto is geen afspiegeling van hoe ik zelf belegd heb, alhoewel ik ongeveer de helft van de fondsen daadwerkelijk heb/gehad heb (waaronder LVMH).
    
    Heb van Adidas de laatste cijfers nog niet, ik dacht dat ze wel op de goede weg waren.
    
    Groet,
    Bolo
    
17. [verwijderd] 27 mei 2014 15:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Verkoop Aflac 61,33, wisselkoers 1,36
    Koop ASML, 61,88, 78 stuks
18. [verwijderd] 27 mei 2014 22:27

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    Bolo leuk dat je zo lekker door kachelt. Echt waardering daarvoor Gewoon je eigen lijn, maar open voor discussie. Ik heb nu even andere dingen, maar zal later terugkomen.
    
    Leuk om het over die lastige aandelen op deze manier te hebben.
    
    Groet, Jonas
19. [verwijderd] 28 mei 2014 01:03

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    Bolo kan dat ASML wel door die filters met die hoge koers?
    
    Moet er wel bij melden dat ik dat vorig jaar al dacht toen Coldplay ze oppakte en ze daarna omhoog schoten. Bij Brunel zat ik aanvankelijk ook goed, maar ja te vroeg verkocht. Heb je eigenlijk harde koop- en verkooplimieten?
    
    Het gaat lekker in winkeltje Bolo daar niet van, hoor.
    Groet, Jonas
20. [verwijderd] 28 mei 2014 08:17

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    jonas schreef op 28 mei 2014 01:03:

    Bolo kan dat ASML wel door die filters met die hoge koers?
    
    Moet er wel bij melden dat ik dat vorig jaar al dacht toen Coldplay ze oppakte en ze daarna omhoog schoten. Bij Brunel zat ik aanvankelijk ook goed, maar ja te vroeg verkocht. Heb je eigenlijk harde koop- en verkooplimieten?
    
    Het gaat lekker in winkeltje Bolo daar niet van, hoor.
    Groet, Jonas
    

    Mijn waarderingsfilter kijkt of hij niet veel duurder is dan de afgelopen jaren, en dat is ie niet. Heb geen absolute koerswinst ratio of andere waarderingsmatstaven als grens, alleen relatief tov de afgelopen paar jaar.
    
    Heb ook geen harde limieten voor koop en verkoop. Volgens mij heb ik Elsevier gekocht toen die ongeveer 15% duurder was dan de afgelopen jaren en verkocht toen dat zo'n 35% was. Dat zijn wel ongeveer de grenzen.
    
    Niet heel veel fondsen zijn goedkoper dan de afgelopen 2-3 jaar, als dat wel zo zou zijn, zou ik waarschijnlijk de grens voor aankoop verlagen.
    
    Groet,
    Bolo