Hythloday schreef op 8 oktober 2019 15:58:
Vanaf ultimo 2015 renderen de US Aristocrats, een waarde fonds, vrijwel gelijk aan de S&P 500 met een hoog percentage aan technologie. De volatiliteit van de US Aristocrats is lager dan die van de S&P 500, n.l. 11,7% versus 12,2%. Maak je een mix van 25% Amerikaanse technologie en 75% US Aristocrats, dan kende je portefeuille een volatiliteit van 12,1%.
Gemiddeld rendement van ultimo 2015 t/m september 2019:
US Aristocrats 12%
S&P 500 12%
75% US Aristocrats en 25% US Technologie +14,3%.
Beleggen is het afwegen van kansen en risico. De portefeuille van 75% US Aristocrats en 25% US Technologie biedt mogelijkheden om te switchen. Je kunt het percentage technologie verminderen en het percentage Aristocrats verhogen Of je kunt switchen van technologie naar Health Care, etc.
Maar je kunt ook switchen tussen dividend fondsen: pure waarde dividendfondsen, groei dividend fondsen, defensieve dividendfondsen. "You name it, the tracker industry has got it"