Beleggingsfondsen Terug naar discussie overzicht

Opstelling 2022

1. 'belegger'' 8 januari 2022 14:33

   auteur info

   • 'belegger''

     Lid sinds: 17 aug 2019

     Laatste bezoek: 02 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1576

     Gegeven: 134

   •    Aantal posts: 4.588

   Met je huidige weging in tech snap ik dat je, gezien de markt, nog even afwachtend bent. Bij Add Value zie ik dat de koers na de jaarwisseling een sprong omhoog heeft gemaakt. Ik denk dat dit met het bod (€175) op Hunter Douglas te maken heeft, maar daar weet ik het fijne niet van. Van de beleggingsholdings heb ik Berkshire als value play en Sofina voor de groei.
   
   Growth at a Reasonable Price (GARP) spreekt mij wel aan. De meningen over een redelijke prijs zullen verschillen. Onder de ETF's denk ik dat een quality factor het meest in de buurt komt, maar de rendementen verschillen niet zoveel van de brede markt. Een barbell strategie klinkt ook mooi. Jij hebt een poosje momentum met value gevolgd. Berkshire met Sofina en Semiconductors met Value/Dividend ETF's zijn hier ook op gebaseerd. In het midden past wat mij betreft een neutraal blok om de brede markt te volgen. Hier en daar nog wat bijstellen, zo blijf je bezig en achteraf blijkt wellicht dat de brede markt het net zo goed of beter doet.
2. marique 10 januari 2022 15:41

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6930

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.400

   @'belegger'
   
   Met posities in het midden zit je relatief veilig. Veel brede beleggingsfondsen hebben een grote kern (core), overeenkomende met die van de benchmark, met daar om heen zogenaamde satelliet posities in een poging beter te scoren dan de benchmark.
   
   In mijn hierboven genoemde posities lijkt het midden beperkt tot NN-DAF en USA-RSI. Maar als je rekening houdt met een flinke portie 'midden' binnen Tech, HealthCare en ConsDiscr dan zit ik al gauw op een kern van zo'n 50%.
   
   "Een barbell strategie klinkt ook mooi. Jij hebt een poosje momentum met value gevolgd."
   
   Dat idee van barbell lijkt aardig maar een combinatie van bijvoorbeeld wereldmomentum en wereldvalue bleef de voorbije 5 jaren pijnlijk achter op gewoon wereldbreed. Kan uiteraard vanaf morgen anders worden :-)
   
   
3. Hallo! 10 januari 2022 16:42

   auteur info

   • Hallo!

     Lid sinds: 07 apr 2001

     Laatste bezoek: 11 dec 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1102

     Gegeven: 676

   •    Aantal posts: 3.619

   quote:

   marique schreef op 10 januari 2022 15:41:

   In mijn hierboven genoemde posities lijkt het midden beperkt tot NN-DAF en USA-RSI.
   
   

   Gemiddeld geannualiseerd rendement van 31 maart 2018 t/m 31 december 2021:
   iShares MSCI World +16,9%
   
   Dividend:
   VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF +8,6%
   WisdomTree Global Quality Dividend Growth +18,3%
   iShares MSCI World Quality Dividend +11,2%
   
   SRI:
   UBS MSCI World Socially Resp UCITS ETF +19,4%
   iShares MSCI World SRI +20,7%
   NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund +19,0%
   
   USA:
   iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF +25,3%
   iShares S&P 500 UCITS ETF +21,3%
   iShares S&P 500 Information Tech ETF +34,5%
   
   WW tech:
   SPDR MSCI World Technology UCITS ETF +31,9%
   
   SRI/ESG is/was een schitterend selectie criterium voor diverse fondsen. Het beperkt zich niet uitsluitend tot groeifondsen, b.v. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG.
   
   
4. marique 10 januari 2022 20:17

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6930

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.400

   WisdomTree Global Quality Dividend Growth +18,3%
   
   Heb al eens eerder dit etf bekeken.
   Kreeg de indruk dat dit etf, anders dan de naamgeving suggereert, vooral een breed wereldfonds is.
   En meer growth dan dividend.
   Ben daarom erg benieuwd hoe koers en rendement zal zijn bij een stevige beurscorrectie.
   
   
5. Hallo! 13 januari 2022 19:18

   auteur info

   • Hallo!

     Lid sinds: 07 apr 2001

     Laatste bezoek: 11 dec 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1102

     Gegeven: 676

   •    Aantal posts: 3.619

   quote:

   Chicken_Skin_Music schreef op 26 december 2021 15:49:

   Deel in dit draadje hoe het je vergaan is in 2021, en geef een overzicht van je portefeuille waarmee je het jaar 2022 tegemoet gaat.
   
   

   Een portefeuille overzicht geven, is vrij zinloos. Soms ben ik heel actief met handelen, soms handel ik vrijwel niet. In de eerste helft van 2021 heb ik vrij veel gehandeld en in de tweede helft helemaal niet.
   
   Portefeuille samenstelling per 31 december 2021:
   
   UBS MSCI World Socially Resp UCITS ETF 39,6%
   iShares S&P 500 Information Tech ETF 10,8%
   iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF 30,1%
   iShares MSCI World ESG Enhanced 19,5%
   
   Het rendement was in 2021 +32,4%.
   
   Maar op 13 januari 2022 ziet de portefeuille er als volgt uit:
   
   VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat 15,5%
   SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG 19,4%
   iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF 28,1%
   iShares Edge MSCI Europe Value Factor 17,7%
   iShares MSCI World ESG Enhanced 19,3%
   
   Een aantal groeifondsen heb ik vervangen door waardefondsen en het percentage USA is verlaagd met ong. 20%. De samenstelling van deze porto kan morgen weer anders zijn.
6. Hallo! 13 januari 2022 19:41

   auteur info

   • Hallo!

     Lid sinds: 07 apr 2001

     Laatste bezoek: 11 dec 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1102

     Gegeven: 676

   •    Aantal posts: 3.619

   In de eerste helft van 2021 maakten de volgende fondsen (soms kortstondig) deel uit van bovengenoemde porto:
   
   Lyxor Global Gender Equality UCITS ETF
   Shares MSCI USA MultiFactor UCITS ETF
   iShares Ageing Population UCITS ETF
   Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF
   VanEck Vectors Video Gaming and eSports
   Shares S&P 500 Health Care Sector ETF
   WisdomTree Glb Qual Div Grow UCITS ETF
   Shares MSCI EM SRI UCITS ETF
   Shares Global Clean Energy UCITS ETF
   Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
   
7. marique 13 januari 2022 21:00

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6930

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.400

   quote:

   marique schreef op 10 januari 2022 20:17:

   WisdomTree Global Quality Dividend Growth +18,3%
   
   Heb al eens eerder dit etf bekeken.
   Kreeg de indruk dat dit etf, anders dan de naamgeving suggereert, vooral een breed wereldfonds is.
   En meer growth dan dividend.
   Ben daarom erg benieuwd hoe koers en rendement zal zijn bij een stevige beurscorrectie.
   
   

   Even wat tijd besteed aan de informatie op de website.
   Het is eigenlijk een breed wereld etf met als selectiecriteria quality, momentum, yield en esg. Totaal een kleine 600 holdings. Het bijzondere van dit etf is de weging. Niet marktwaarde gewogen, zoals gebruikelijk, maar dividend gewogen. Als gevolg daarvan is ook de sectorweging anders dan van normale brede wereld etf's.
   
   Etf's die voor mijn portefeuille geschikt lijken, vergelijk ik altijd met iShares Core MSCI World (IWDA) (IE00B4L5Y983). Niet dat dit het beste brede wereld etf is maar gewoon als vaste vergelijkingsmaatstaf.
   Over de jaren 2017 tot en met 2021 was het totaalrendement van WisdomTree hoger dan dat van iShares.
   
   Los van het historisch rendement vind ik WisdomTree nu interessant vanwege een mogelijk te verwachten sectorrotatie van groei/momentum naar waarde/dividend. Ik ga dit etf in ieder geval wat nauwlettender volgen.
   
   www.wisdomtree.eu/nl-nl/etfs/quality-...
   
   
8. Hallo! 14 januari 2022 11:33

   auteur info

   • Hallo!

     Lid sinds: 07 apr 2001

     Laatste bezoek: 11 dec 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1102

     Gegeven: 676

   •    Aantal posts: 3.619

   quote:

   marique schreef op 13 januari 2022 21:00:

   [...]
   
   Over de jaren 2017 tot en met 2021 was het totaalrendement van WisdomTree hoger dan dat van iShares.
   
   

   zie grafiek

   Bijlage:
9. Hallo! 14 januari 2022 12:54

   auteur info

   • Hallo!

     Lid sinds: 07 apr 2001

     Laatste bezoek: 11 dec 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1102

     Gegeven: 676

   •    Aantal posts: 3.619

   nog een grafiek

   Bijlage:
10. marique 14 januari 2022 14:12

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    quote:

    Hallo! schreef op 14 januari 2022 11:33:

    [...]
    
    zie grafiek
    

    Van 1 maart 20 tot 1 januari '22
    is niet hetzelfde als
    van 1 januari '17 tot 1 januari '22
    
    
11. Hallo! 14 januari 2022 15:43

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    quote:

    marique schreef op 14 januari 2022 14:12:

    [...]
    
    Van 1 maart 20 tot 1 januari '22
    is niet hetzelfde als
    van 1 januari '17 tot 1 januari '22
    
    

    Dat weet ik. Het punt dat ik wilde maken is dat het fonds na de crash slechter presteert dan de wereldindex.
    
    Gemiddeld geannualiseerd rendement van 30 juni 2016 t/m 31 december 2019:
    iShares MSCI World +12,3%
    WisdomTree Global Quality Dividend Growth +14,9%
    
    Gemiddeld geannualiseerd rendement van 31 maart 2020 t/m 31 december 2021:
    iShares MSCI World +35,5%
    WisdomTree Global Quality Dividend Growth +32,5%
    
    De outperformance is tot stand gekomen voor de crash van 2020.
    
    P.S. 1 maart moet zijn 31 maart en 1 januari 31 januari.
    
12. marique 14 januari 2022 16:06

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    quote:

    Hallo! schreef op 14 januari 2022 15:43:

    (...)
    Het punt dat ik wilde maken is dat het fonds na de crash slechter presteert dan de wereldindex.
    (...)
    De outperformance is tot stand gekomen voor de crash van 2020.
    

    Dat klopt, die outperformance was er in de jaren 2017 en 2019.
    En ik denk dat het rendement ook in volgende jaren wat afwijkingen, hoger of lager, met World zal laten zien. En dat er uiteindelijk per saldo weinig verschil zal zijn.
    Niettemin, wie een brede wereld etf zoekt, kan WisdomTree ook op het verlanglijstje zetten.
    
13. Hallo! 14 januari 2022 16:16

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    quote:

    marique schreef op 14 januari 2022 16:06:

    [...]
    
    En ik denk dat het rendement ook in volgende jaren wat afwijkingen, hoger of lager, met World zal laten zien. En dat er uiteindelijk per saldo weinig verschil zal zijn.
    Niettemin, wie een brede wereld etf zoekt, kan WisdomTree ook op het verlanglijstje zetten.
    
    

    Persoonlijk heb ik twee jaar in dit fonds belegd tot begin 2021. Het is een fonds met een lage volatiliteit en lage beta, maar gedraagt zich als een groeifonds en niet als een waardefonds. Het probleem met dit fonds is dat er weinig handel in is en als je via Londen handelt, in de USD variant zit, zodat je 0,25% valutakosten hebt bij instappen en uitstappen. Als je een groeifonds zoekt, zijn er betere mogelijkheden.
14. 'belegger'' 18 januari 2022 19:35

    auteur info

    • 'belegger''

      Lid sinds: 17 aug 2019

      Laatste bezoek: 02 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1576

      Gegeven: 134

    •    Aantal posts: 4.588

    Door het vertrek van een beheerder bij de aanbieder, plaatst Morningstar de volgende dividendfondsen "under review":
    
    (1) Kempen Global High Dividend Fund
    (2) Kempen (Lux) Global High Dividend Fund
    (3) Kempen European High Dividend Fund
    (4) Kempen (Lux) European High Dividend Fund
    
    www.morningstar.nl/nl/news/218126/kem...
    
15. Hallo! 3 februari 2022 13:42

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    quote:

    Hallo! schreef op 13 januari 2022 19:18:

    [...]
    
    Maar op 13 januari 2022 ziet de portefeuille er als volgt uit:
    
    VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat 15,5%
    SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG 19,4%
    iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF 28,1%
    iShares Edge MSCI Europe Value Factor 17,7%
    iShares MSCI World ESG Enhanced 19,3%
    

    en op 3 februari 2022 ziet de portefeuille er als volgt uit:
    
    VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat 14,8%
    SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG 16,7%
    iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF 26.0%
    iShares Edge MSCI Europe Value Factor 10,3%
    iShares MSCI World ESG Enhanced 23,0%
    iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 9,2%
    
16. marique 3 februari 2022 14:41

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF 26.0%
    
    Dezelfde als
    
    iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ?
    
    
17. Hallo! 3 februari 2022 15:20

    auteur info

    • Hallo!

      Lid sinds: 07 apr 2001

      Laatste bezoek: 11 dec 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1102

      Gegeven: 676

    •    Aantal posts: 3.619

    quote:

    marique schreef op 3 februari 2022 14:41:

    iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF 26.0%
    
    Dezelfde als
    
    iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ?
    
    

    Ja. ik gebruik nog de oude naam. Zie ook:
    
    Op 27 november 2019 is de benchmark gewijzigd van MSCI USA SRI Index naar MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. De wijziging wordt verwerkt in de benchmarkgegevens.
    
    www.ishares.com/nl/particuliere-beleg...
    
    
18. Gabbertem 18 juli 2022 17:29

    auteur info

    • Gabbertem

      Lid sinds: 03 jul 2017

      Laatste bezoek: 26 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 2

    Hoi allemaal,
    
    Eerste post op het forum en dit topic.
    Ben benieuwd naar iedereen zijn mening mbt mijn mandje aan ETFs voor de lange termijn.
    Kritiek en feedback is welkom!
    
    Hoe verging 2021?
    Relatief goed, alleen was er weinig geld voorhanden om in te stappen in 2020 als gevolg van een emigratie (Noorwegen). Huis in Nederland begin 2021 verkocht en een deel gebruikt om portefeuille uit te breiden. Uiteindelijk stapsgewijs aangekocht in 2021 vanaf februari. In de buurt van Oslo begin 2022 een appartement gekocht.
    
    Denk rond de 10-15% theoretische winst over 2021.
    
    2022
    Persoonlijke beleggingsrekening in Nederland geliquideerd en alles overgeheveld naar Noorwegen.
    Momenteel 64% belegt en de overige 36% cash bij NordNet.
    Relatief laat ingestapt dus sta wat in de min.
    
    YTD rond de 10% in de min (NOK) kan in euro/usd iets afwijken.
    
    De volgende portefeuille aan het op bouwen voor de lange termijn waarin we (vrouw en ik), 500-1000 euro per maand investeren en soms extra als er geld overblijft. Ik verkoop zelden. Koop af en toe bij op de dip (heb niet de illusie dat ik kan timen). Beleid is om uiteindelijk 5-10% cash aan te houden.
    
    Onze situatie:
    We zijn 32 en 33 jaren oud en hebben het doel structureel geld in te leggen voor de lange termijn. Mijn vrouw werkt hier in de IT en ik bij een ingenieursbureau, dus we hebben gelukkig de middelen om periodiek in te leggen.
    
    Beoogde portefeuille:
    ETF --- % porto --- ISN
    iShares Core MSCI World --- 65% --- IE00B4L5Y983
    XACT Norden (UCITS ETF) --- 7% --- SE0001710914
    Lyxor ETF World Water --- 7% --- DE000A0H08H3
    iShares MSCI World IT Sector --- 7% --- IE00BJ5JNY98
    iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage --- 7% --- FR0010527275
    iShares MSCI Global Semiconductors --- 7% --- IE000I8KRLL9
    
    Ik heb ¨vroeger¨ actief belegd in aandelen en zelfs turbos e.d. uiteindelijk niks aan verdiend en de broker veel geld bezorgd. Sinds 2018 begonnen met periodiek beleggen.
    
    Keuze voor de ETFs is het volgende:
    1. Worlf etf - ik heb niet de illusie dat ik het op de lange termijn beter zou kunnen doen (miss dat 100% hierin beleggen beter is, maarja)
    2. Water ETF - zoetwater is een steeds schaarser goed en toename van de bevolking in de stedelijke gebieden zorgt ook voor extra vraag naar afvalwater zuivering, dus drinkwater + zuiverig is het achterliggende idee.
    3. Food and Beverage - iets waar altijd vraag naar is.
    4. XACT Norden - 40 bedrijven uit de Nordics. Zelf woonachtig in Noorwegen wat een klein deel uitmaakt van de ETF, dus beleg direct bij de buren. Grootste holding is Novo Nordisk (ca. 20%) van de ETF. Dit bedrijf is wereldwijd marktleider voor behandelingen in suiker ziekte (groeimarkt).
    5. Semiconductors - naast voedsel en water steeds meer een eerste levensbehoefte voor de huidige wereld.
    6. Global IT - idem als de semiconductors + goede winstgevendheid.
    
    Porto heeft weinig exposure naar grondstoffen en ik beschouw het als een duurzame porto zonder expliciet voor ESG geneuzel te kiezen.
    
    Voor 2022 hoop ik zelf dat de beurs nog wat extra dipt, zodat we een deel bij kunnen kopen.
    Verder kijk ik niet veel verder vooruit aangezien de investering pas over 25-35 jaar deels verzilverd zal gaan worden.
    
    Gr,
    Robbert
19. marique 18 juli 2022 19:52

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    Ziet er weloverwogen uit.
    Ga maar door, zou ik zeggen.
20. bearishbull 19 juli 2022 10:51

    auteur info

    • bearishbull

      Lid sinds: 09 sep 2003

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 819

      Gegeven: 234

    •    Aantal posts: 8.000

    Prima idd.
    
    Lekker saai. Veel mensen begrijpen niet dat saai over de lange termijn vaak beter is.
    
    " ik heb niet de illusie dat ik het op de lange termijn beter zou kunnen doen". Buffet heeft bewezen dat hij het WEL op de lange termijn beter kan en......Zijn 'beleggingsfonds' is kosteloos. brk is wel een aanrader bij de portfolio.