xof schreef op 12 februari 2024 13:03:
Daar ben ik weer.....;-)
Ingestapt op 1,292
Het aandeel staat te laag naar mijn mening. Vorig jaar de rit tot boven 2,- in sneltreinvaart meegemaakt, zie ook mn eerdere postings, en winst genomen.
Bij FY cijfers op 26 Feb verwacht ik uitspraak over dividend. Met ebit rond 90 en cashflow rond 50, zal een totaaldividend van 0,12 a 0,14 reeel zijn. Het slotdividend in April ligt dan op 0,06 a 0,08 en dat is op huidige koers toch nog minimaal 5%.
HV is een absolute underperformer, maar een beurscap van een kleine half miljard voor een tent met ruim 3mrd omzet en postmonopolie is wel erg laag.
Kretinsky heeft nu bijna een jaar een boardseat in RvC tussen de politici, maar met ruim 30% gaat hij zich laten gelden.
Het beste event is een aankondiging van vertrek van HV, dit zou het aandeel een enorme boost kunnen geven.
Als je een peervergelijking maakt met bv Austrian Post (heel vergelijkbaar als voormalig nationale postkampioen met parcels), dan is PNL 4x meer waard dan huidige koers.
Succes
@Lector, ik snap je teleurstelling, maar als het aandeel zo verrot genoteerd staat, komt er vanzelf weer een correctie naar boven. Hou gematigd vertrouwen, maar wel regelmatig je winst verzilveren met HV aan boord