HEIJMANS KON NL0009269109

wat is jullie mening kopen of verkopen ???

1. [verwijderd] 23 augustus 2015 21:56

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dit is een echte beursparel. Een echt groeibedrijf dat de laatste jaren onder bezielende leiding haar omzet heeft verdubbeld. Het winstpotentieel is dan ook enorm, volgens hun eigen jaarrapporten zijn er Ebit marges mogelijk van 3-4%, en oplopend naar wel 8% in de PPP en vastgoed. Het aantal uitstaande aandelen is de laatste jaren ook aanzienlijk afgelopen, dankzij een mooi aandeleninkoopprogramma, en dan heb ik het nog niet eens over het fantastische dividend wat elk kwartaal wordt uitgekeerd.
   Er staan alleen koopadviezen uit en alle analisten zijn het hartgrondig eens: dit is een must have in elke porto!
   
   Over welk aandeel hebben we het hier? Nou nou, 3 x raden....
2. [verwijderd] 23 augustus 2015 21:59

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Pexs schreef op 23 augustus 2015 21:56:

   Dit is een echte beursparel. Een echt groeibedrijf dat de laatste jaren onder bezielende leiding haar omzet heeft verdubbeld. Het winstpotentieel is dan ook enorm, volgens hun eigen jaarrapporten zijn er Ebit marges mogelijk van 3-4%, en oplopend naar wel 8% in de PPP en vastgoed. Het aantal uitstaande aandelen is de laatste jaren ook aanzienlijk afgelopen, dankzij een mooi aandeleninkoopprogramma, en dan heb ik het nog niet eens over het fantastische dividend wat elk kwartaal wordt uitgekeerd.
   Er staan alleen koopadviezen uit en alle analisten zijn het hartgrondig eens: dit is een must have in elke porto!
   
   Over welk aandeel hebben we het hier? Nou nou, 3 x raden....
   

   Imtech ?
3. [verwijderd] 23 augustus 2015 22:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Even een rekensommetje dat ik ook in het andere draadje heb gepost.
   
   ..
   Vorig jaar boekte men in H2 een 5 miljoen winst op vastgoed, 3 op woningbouw Nederland, 4 op infra Belgie en 2 op infra DLD. Dat is 14 miljoen.
   Stel dat ze dat dit jaar opnieuw behalen (belgie infra zal iets minder en woningbouw nederland wellicht iets meer) wat bezien de marktomstandigheden zou moeten kunnen, dan kom je met de overige baten uit H1 uit op 25 miljoen. Dan haal ik er 3 miljoen (nu -2 helaas dankzij het UWV die van mening is dat Heijmans prima overtallig personeel zelf kan betalen) af voor utiliteit = 22 miljoen.
   Als infra (reeds 15 miljoen verlies) nog 7 miljoen verder verslechterd in tweede helft dit jaar zou Heijmans dus op break-even kunnen uitkomen. Wellicht niet zo'n grote kans. Als het net zo slecht is als h2 vorig jaar (-17 in H2) dan kom je op een onderliggend operationeel resultaat van -10 miljoen. Infra dient dus niet meer dan 18 a 19 miljoen verlies te draaien in H2 2015 (bovenop de -15 die ze reeds hebben staan in H1 2015). Als die enorme verliezen van 2014 en 2015 (infra NL) dan uitgezweet zijn kan men volgend jaar mikken op een winst van 10 a 15 miljoen.
   Maar ze dienen dan wel enorm strikt klussen van Infra NL aan te nemen.
   Marges vastgoed zijn trouwens zeker niet onaardig. 2 a 3 %.
   Ik neem aan dat banken ook die outlook meepakken. Ze mochten Tilburgse fabriek voor 1 miljoen boeterente buiten beschouwing laten. Een kleine extra overschrijding zou dan mogelijk naar 2 miljoen kunnen gaan. Kunnen ze dan de besparingg van de 40% teruggekochte prefs voor gebruiken.
   Reacties, aanvullingen en verbeteringen op mijn rekensommetje zijn welkom.
4. [verwijderd] 23 augustus 2015 22:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Chasse Patate(Broke-even) schreef op 22 augustus 2015 20:07:

   [...]Zou iemand jou nog serieus nemen denk je? Het gaat er niet om hoe die daling tot stand is gekomen. Het gaat erom hoe groot de kans is dat we hier te maken hebben met een nieuw gevalletje Imtech.
   

   Nee, nee. Het gaat wel om hoe de daling tot stand is gekomen en niet om een gevalletje Imtech. U bent werkelijk een onzinnige poster waar nul komma nul relevantie uit voortvloeit. Erbarmelijk niveau. Hou Heijmans een tijdje aan en we zien het weer richting een tientje kruipen. Hoofd koel houden en die horizon aanhouden. Wat dat aangaat, bent u de typische windvaan van de beurs - het wappert met alle richtingen mee, naargelang hoe de koers staat. Geen vergezicht te bekennen, mijnheer patat always broke. Veel plezier met de schaduw porto. U komt er wel.