sniklaas schreef op 25 november 2020 14:42:
Unibail-Rodamco-Westfield is van plan om voor 2 miljard euro obligaties uit te geven en uitstaande leningen af te lossen. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag.
Het vastgoedbedrijf meldde zelf voorbeurs al de transactie, maar zonder het bedrag. De obligaties worden in twee tranches aangeboden, met looptijden van 6 en 11 jaar.
De obligatie volgt nadat aandeelhouders een voorgenomen aandelenuitgifte van 3,5 miljard euro dwarsboomden. Reuters sprak met één van de banken die de obligatie-uitgifte begeleidt.
Daarnaast doet Unibail een bod op uitstaande obligaties ter waarde van maximaal 1 miljard euro met looptijden variërend van 2021 tot 2024. Dit aanbod geldt tot en met 1 december.
De opbrengsten van de obligatie-uitgifte zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoelen, de herfinanciering van obligaties en het aangekondigde bod op uitstaande obligaties.
De operatie wordt begeleid door zes banken: Bank of America, BNP Paribas, Barclays, RBC, Natixis en HSBC.