TomTom juli 2018

3.403 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 167 168 169 170 171 » | Laatste
Accuboor
0
quote:

gulden59 schreef op 2 juli 2018 21:09:


[...]

In dit hele verhaal van vandaag vraag ik mij af hoe de werknemers, aan wie opties zijn toegekend, reageren. Die zien dan toch ook dat de eventuele winst verdampt en dat laat een goede werkgever links-dan wel rechtsom niet over zijn kant gaan? Of ben ik naïef?

Nee. Daar gaat zeker over gesproken worden bij de lunch...

Normaal gaat de CEO dan even op een kratje staan en spreekt de troepen toe: ‘het komt goed’
VanillaSky
0
quote:

*Justin* schreef op 2 juli 2018 21:06:


@Koos,

De omzet van de zakelijke divisies was in 2016 424 miljoen. Goddijn zei dat op basis van de huidige deals deze zou groeien tot 750 miljoen in 2020. Dat vertaalt zich naar om heel precies te zijn een CAGR van 15,3%.

424 x 1,153 x 1,153 x 1,153 x 1,153 = 750 miljoen miljoen.
Nu is deze verlaagd naar een voorspelde 12,5%.
Dan kom je op: 680 miljoen.

Dit is overigens tot en met 2020

Dat weet je zelf ook want je postte er over.

===

Koos99 16 feb 2018 om 09:57

HG zei er tijdens cc Q4 16 het volgende over

We've indicated that we will grow 15% per annum those business-to-business activities for the next four years. So that means that from a 2016 net revenue was about EUR425 million combined. It will grow by 2020 to about EUR750 million. That will give you that 15% CAGR. And that is very high-margin revenue, with an average gross margin of 85%, 90%.

Dus basisjaar is 2016 en dan 4 x samengestelde groei van 15%


====

De omzet uit B-to-B tot en met 2020 is dus nu bekend: 680 miljoen hoge marge omzet. Was eerst 750.

Inderdaad deels veroorzaakt door currency. Lagere dollar is lagere kosten en omzet in dollars. Dat maakt voor de bottom line niet uit, is zelfs licht positief, maar brengt de omzet wel wat lager. Het afgelopen kwartaal scheelde het 3 miljoen euro (op kwartaalbasis) Om er wat gevoel bij te krijgen.

Enterprise revenue in Q1 '18 was €30 million compared with €33 million in the same quarter last year. This decline was mainly caused by a weaker US dollar.


Daarnaast komt het door IFRS, door hoe een abonnement op een map cloud (continue updates) fiscaal wordt gezien ten opzichte van de map als eenmalige verkoop. Dit effect is de grootste van de drie elementen en heeft geen impact op de cashflow, alleen over hoe het wordt geboekt.

Ten derde inderdaad Telematics dat minder snel groeit dan TT wil. Ze zeiden wel dat ze volgend jaar weer in double digit groei willen komen, dus effect op het totaal is niet zo groot.

Uit Q1 CC Telematics slowdown that we experienced last year, that's also continuing early this year. We have a list of actions that we're taking and rolling out, our goal is to get back to double-digit growth that is not foreseen for this year though.


Klopt, daarom zijn 2018-2019 en mogelijk 2020 nog transitiejaren voor wat betreft omzet om te komen tot topline groei. Komende paar jaar +- gelijkblijvende omzet met groeiende marge en (langzaam) groeiende winst. Daarna hopelijk de versnelling in 2020 en verder.

Die 680 in 2020 dat voorzie ik ook wel, dus als er dan een 100-150mio consumer overblijft zit je ergens op ruim 800mio omzet. Mocht consumer gaan verrassen kan het wat meer zijn (of wat minder).
Accuboor
1
Belangrijker is wat de EBITDA wordt. Was vorig jaar 141mln en dat kan door schaalvoordelen prima naar 300mln+ en dan ben je gewoon 18-20 euro waard met een multiple van 15x
Accuboor
0
Q1-2018 EBITDA was 44mln (30% hoger dan in 2017). Uitgaande van deze trend kunnen we een EBITDA van ca. 180mln verwachten dit jaar. Dan staan we nu op een EV/EBITDA18 multiple van ca. 9x Een absoluut koopje in de autonoom rijden industrie.
apollo
0
quote:

Accuboor schreef op 2 juli 2018 21:55:


Wordt het China of USA die de leiding pakt in autonoom rijden? thehill.com/opinion/technology/394948...



Nee.....het is Super Harold
VanillaSky
0
quote:

Accuboor schreef op 2 juli 2018 22:19:


Q1-2018 EBITDA was 44mln (30% hoger dan in 2017). Uitgaande van deze trend kunnen we een EBITDA van ca. 180mln verwachten dit jaar. Dan staan we nu op een EV/EBITDA18 multiple van ca. 9x Een absoluut koopje in de autonoom rijden industrie.


Tja, we zullen zien maar zo simpel is de rekensom kennelijk niet. Eerst zien dan geloven. Gezien de beurs meestal vooruit loopt kijkt men al naar 2019 en waardeert het aandeel tóch op 7euro rond. Volgens jou berekening 2019? 15 euro? We zitten nu in juli ik durf behoudens een nihile kans op een overname te wedden dat wij het komende halfjaar geen 15euro op de borden zien. 12 ook niet, en zelfs 10 lijkt mij hard te halen hebben we toch ca 50% koersstijging nodig.
DerksVisie
1
Het aandeel TomTom gedraagt zich vandaag net als de zuignap van het gelijknamige kastje. Het leek even goed te zitten maar valt dan toch naar beneden.



Accuboor
0
quote:

VanillaSky schreef op 2 juli 2018 22:52:


[...]

Tja, we zullen zien maar zo simpel is de rekensom kennelijk niet. Eerst zien dan geloven. Gezien de beurs meestal vooruit loopt kijkt men al naar 2019 en waardeert het aandeel tóch op 7euro rond. Volgens jou berekening 2019? 15 euro? We zitten nu in juli ik durf behoudens een nihile kans op een overname te wedden dat wij het komende halfjaar geen 15euro op de borden zien. 12 ook niet, en zelfs 10 lijkt mij hard te halen hebben we toch ca 50% koersstijging nodig.

Zo simpel is de rekensom helaas wel. Een Onno vd Stolpe had met deze cijfers hoog van de toren geblazen en succes gehad...
VanillaSky
0
quote:

Accuboor schreef op 2 juli 2018 22:57:


[...]
Zo simpel is de som helaas wel. Een Onno vd Stolpe had met deze cijfers hoog van de toren geblazen en succes gehad...


Oke wel een simpele rekensom maar geen of weinig correlatie met het tot standkkmen vd koers.

En daar is het ons om te doen.
picklejuicer
4
Onbegrijpelijk dat als de koers oploopt na een reuters bericht over een overname, TomTom meteen met een persbericht komt. Waarbij HG dan leuk op BNR komt vertellen dat ze wel moesten want de koers begon er op te reageren.

Maar op een gerucht dat Apple misschien zelf kaarten gaat maken wordt totaal niet gereageerd. Niet vanuit TomTom zelf in ieder geval. Koers naar beneden is dus blijkbaar prima.
Accuboor
1
quote:

VanillaSky schreef op 2 juli 2018 23:07:


[...]

Oke wel een simpele rekensom maar geen of weinig correlatie met het tot standkkmen vd koers.

En daar is het ons om te doen.

De CEO maakt hier het verschil helaas...
Sander1234
0
Vandaag advies gevraagd of dit een leuk instap moment is. Advies: Nee, wellicht heeft TomTom geluk dat 1 of ander gek chinees bedrijf het wil overnemen. Zoniet zal de koers snel verder naar beneden gaan. Bedrijven als Apple, google zullen uiteindelijk volledig onafhankelijk willen opereren. Ik blijf er dus toch maar van af..maar durf ook niet short te gaan. Genoeg andere bedrijven waar je iets mee kan. Ik bekijk het vanaf de zijlijn! Alle hardcore believers, hoop dat het ooit nog wat wordt voor jullie! Zelf in het verleden ook een liefde -haat relatie gehaat maar gelukkig een keuze destijds gemaakt:)
Accuboor
0
quote:

Sander1234 schreef op 2 juli 2018 23:21:


Vandaag afvies gevraagd of dit een leuk instap moment is. Advies: Nee, wellicht heeft TomTom geluk dat 1 of ander gek chinees bedrijf hwt wil overnemen. Zoniet zal de koers snel verder naar beneden gaan. Bedrijven als Apple, googl zullen uiteindelijk volledig onafhankelijk willen opereren. Ik blijf er dus toch maar van af..maar durf ook niet short te gaan. Genoeg andere bedrijven waar je iets mee kan. Kijk het vanaf de zijlijn aan! Alle hardcore believers, hoop dat het ooit nog wat wordt voor jullie! Zelf in het verleden ook een liefde -haat relatie gehaat maar gelukkig een keuze destijdijds genaakt:)

IEX premium zet hem juist op koop. Zo zie je maar vele verschillende inzichten.
DerksVisie
0
quote:

tatje schreef op 2 juli 2018 19:40:


Voor mij is de grote vraag !

WIL Tom Tom geen PB uitbrengen over het Apple nieuws, of MAG Tom Tom geen PB uitbrengen over het Apple nieuws.




Ik vind dat de grootste mogelijk onzin van TomTom. Ze willen weer eens het beste jongetje van de klas zijn en daarom verhullen ze niet wat er ongeveer in een contract staat. Maar ondertussen publiceert de hele wereld rustig haar samenwerkingen, omdat je daar eigenlijk ook best trots op mag zijn.

Zeg nou zelf, als Tesla een deal met TomTom maakt. Denk je dan dat Elon Musk ook maar 1 seconde schrikt als Harold dit bekend maakt. En hoezo mag HERE dan wel haar samenwerkingen publiceren, maakt TomTom dan zulke slechte contracten dat zij dit niet mogen?

Energy
1
Van wie krijg je dit advies? Een taxi chauffeur?
We staan op 30 keer de winst en 10 euro onder de som der delen. Door het turbo en shorterspel kan er best nog iets van de koers af, maar fundamenteel kan je het niet verklaren.

Je kan het nieuws rond apple ook heel goed positief uitleggen.

Apple en Microsoft bouwen hun lbs op tt en kunnen niet makkelijk switchen. Laat je niet gek maken.

quote:

Sander1234 schreef op 2 juli 2018 23:21:


Vandaag afvies gevraagd of dit een leuk instap moment is. Advies: Nee, wellicht heeft TomTom geluk dat 1 of ander gek chinees bedrijf hwt wil overnemen. Zoniet zal de koers snel verder naar beneden gaan. Bedrijven als Apple, googl zullen uiteindelijk volledig onafhankelijk willen opereren. Ik blijf er dus toch maar van af..maar durf ook niet short te gaan. Genoeg andere bedrijven waar je iets mee kan. Kijk het vanaf de zijlijn aan! Alle hardcore believers, hoop dat het ooit nog wat wordt voor jullie! Zelf in het verleden ook een liefde -haat relatie gehaat maar gelukkig een keuze destijdijds genaakt:)
JIBA
0
quote:

Sander1234 schreef op 2 juli 2018 23:21:


Vandaag advies gevraagd of dit een leuk instap moment is. Advies: Nee, wellicht heeft TomTom geluk dat 1 of ander gek chinees bedrijf het wil overnemen. Zoniet zal de koers snel verder naar beneden gaan. Bedrijven als Apple, google zullen uiteindelijk volledig onafhankelijk willen opereren. Ik blijf er dus toch maar van af..maar durf ook niet short te gaan. Genoeg andere bedrijven waar je iets mee kan. Ik bekijk het vanaf de zijlijn! Alle hardcore believers, hoop dat het ooit nog wat wordt voor jullie! Zelf in het verleden ook een liefde -haat relatie gehaat maar gelukkig een keuze destijds gemaakt:)


Stiekem toch niet een tikkeltje klein inimini friemelig beetje ietsjepietsje short?
PGV
0
quote:

kanhetlager schreef op 2 juli 2018 20:44:


Weer een belachelijke afstraffing voor een fonds waar ik sinds 5,50 in zit :-(.


Dan ben je wel 1 vd gelukkige die winst heeft, ik denk dat 90 % hier behoorlijk nat is gegaan.
[verwijderd]
0
Het is jammer dat er geen goede informant is. Van binnen tt.
Helaas is daf66 ontmaskerd.
Tijdens de ava 2016.
Maar verder?
Sunshine Band
0
- schuldenvrij
- top producten in de sector
- sterk toenemende gross margins
- samenwerkingen in Azure, Apollo,....

En een koersval als bij een faillissement
En Meneer zit op een boot zeker...
3.403 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 167 168 169 170 171 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 sep 2021 17:35
Koers 6,935
Verschil -0,035 (-0,50%)
Hoog 7,020
Laag 6,785
Volume 524.745
Volume gemiddeld 390.738
Volume gisteren 724.313

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront