Makita schreef op 17 januari 2019 07:44:
Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel PostNL(17.01.2019 07:37)
(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 4,00 naar 4,50 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.
Analist David Kerstens blijft vertrouwen houden in de toekomst van het postbedrijf en hij sprak de verwachting uit van een dubbelcijferige groei, van zowel de volumes als de EBIT bij de pakketdivisie, gedreven door ecommerce.
Ook voorziet Kerstens een "winstgevend herstel" bij de postactiviteiten, aangejaagd door een verdubbeling van de kostenbesparingen. Daarbij pakt recente regelgeving gunstig uit voor het postbedrijf.
Verder denkt Jefferies dat een overname van Sandd, zoals algemeen verwacht in de markt, aanstaande is. Deze acquisitie zal volgens Jefferies "vermoedelijk zeer winstgevend en waardeverhogend" zijn. De overnameprijs schat de zakenbank in op 150 miljoen euro, inclusief een nettoschuld van 84 miljoen euro. De synergievoordelen taxeert Kerstens op ongeveer 100 miljoen euro. Sandd draagt 1 euro bij aan het koersdoel voor PostNL.
Kerstens benadrukte tot slot de koersval van PostNL in 2018 van 50 procent, waardoor het aandeel circa 10 procent slechter presteerde dan de Europese sectorgenoten. Het aandeel genereert op het huidige niveau een dividendrendement van 11,2 procent, afgezet tegen een gemiddeld rendement van 7,4 procent voor de sector, aldus de analist.
PostNL sloot woensdag op 2,05 euro.
Door: ABM Financial News.
Zo, daar kan ING nog een puntje aan zuigen. We staan met 4 op de helft, dus doen we er nog 50 cent bij. Bijzonder geloofwaardig.