ketchup schreef op 12 september 2021 08:52:
neem ik het gemiddelde van de 3 analisten die TT nog serieus volgen en niet enkel met een update komen tegen de cijfer periode, maar ook tussendoor contact hebben met TT en updates geven
en we er vanuit gaan dat FY21 het laatste jaar is van deze double hit ( FY20-FY21) , dat FY22 een overgangsjaar gaat worden komende uit deze double hit-periode en dat bij FY23 alles weer up & running is
dan is de conclusie zeker minder florissant als eerst gedacht pre corona en pre chip tekorten, maar toch voor cash aanwas is the picture still looking good en dat komt door de vrij-val uit def revenue
hier het gemiddelde van deze 3 analisten
onderdeel : FY2021 - FY2023
Automotive: 251 - 322
Enterprise : 168 - 185
Consumer : 103 - 66
opex: 497 - 510
normalised ebit : (75) - (18)
EPS : ( 0.55) - (0.12)
Cash Flow: 400 - 470
DA: ( 84 ) - ( 40)
FCF : 25 - 49
het gaat voor nu bij TT voornamelijk om de Cash en daar is de verwachting voor een verdere aanwas en dat er in de periode 2023 naar 2024 ( zonder uitgaven ie inkoopaandelen, dividend of acquisitie) er straks een 500 mio euro in het aandeel zit, en dat is mi godsonmogelijk bij een beurswaarde van 1.0 miljard euro , met een asset die minimaal 1.5 miljard euro waard is
dus de huidige notering van 7.50 euro bij 132 mio uitstaande aandelen is op die basis een absolute BUY voor risk/reward
blijf er dan ook bij dat onze HG de super koopman/ondernemer , miljardair geworden privé door slimme dingen te doen en nu geen eigen aandelen zou inkopen aan deze waardering, met deze vooruitzichten op cash-aanwas, dan is de kans immens dat hij het van de beurs haalt en anders komt er toch iemand ongewenst langs
voor nu is er opwaartse druk en lopen mi de shorts uit het aandeel, die durven niet te wachten tot de cijfers, wat dient het als het op de cijfers weer onder de 7 zakt en een paar maand later komt iemand langs aan 10 euro , of HG komt met een inkoopprogramma, je moet wel gestoord zijn als short-speler dat risico te willen lopen