Beperktedijkbewaking schreef op 8 mei 2024 11:54:
[...]
Bij ASML moet je blindelings instappen als je er nog niet in zit. Gestapt, elke maand wat, is misschien nog beter.
Als ASML-beleggers kennen jullie hoop ik de wet van Moore: elke 2 jaar komen er 2x zoveel transistors op een mm2 chip. Ca 4 jaar geleden schreef ik hier veel over een soortgelijke wet voor de koers van ASML: verdubbeling in twee jaar, of anders misschien in 3 jaar. In ieder geval een langdurige hoge CAGR. En dat kwam uit.
Voor Moore komen de atomaire grenzen in zicht. Kleiner wordt steeds moeilijker (geloof me, ik ben fysicus). Maar ASML kan met hun kennis en voorsprong ('moat') nog jaren vooruit. Koersverdubbeling in 2,5 of 3 jaar lijkt me nog altijd zeer plausibel. En dat bij een gering risico: want welke concurrent zou ASML kapot kunnen maken? Die is er gewoon niet.
Dit is echt de gouden eeuw voor Eindhoven en omstreken. Ooit vonden we in de Lage Landen het betere kaarten maken en scheepsbouwen uit. En werden het machtigste en even ook het rijkste land ter wereld.
Nu doet zich iets dergelijks voor. TomTom maakt de beste kaarten, ASML doet nog veel meer met een worldwide monopolie op
'scheepsbouw' chipmachinebouw.