(ABM FN) Biocartis biedt obligatiehouders aan obligaties met een vervaldatum in 2024 om te ruilen als onderdeel van een herkapitalisatieregeling die eerder deze maand werd aangekondigd. Dit maakte het biotechbedrijf maandagochtend bekend.
Obligatiehouders wordt gevraagd in te stemmen met bepaalde wijzigingen in de bestaande converteerbare obligaties, waaronder een gedeeltelijke conversie in aandelen gelijk aan 10 procent van de uitstaande nominale bedragen. Ook wil Biocartis vragen om een verlenging van de looptijd van de obligaties met 3,5 jaar tot november 2027 en om de betaling van de overblijvende coupons in natura via de kapitalisatie van coupons om kasmiddelen te besparen.
Begin deze maand hadden de houders van meer dan 65 procent van de betreffende obligaties zich reeds verbonden om voor dergelijke wijzigingen te stemmen, en Biocartis zegt sindsdien extra steun te hebben ontvangen.
Tegelijkertijd wordt aan obligatiehouders het recht geboden om de betreffende obligaties om te ruilen tegen nieuwe ‘second lien’ gewaarborgde converteerbare obligaties, op voorwaarde dat zij zich ertoe verbinden pro rata deel te nemen aan een volledig gewaarborgde investering van 25 miljoen euro in de nieuwe obligaties.
“De nieuwe obligaties zullen genieten van zakelijke zekerheden op activa en aandelen, evenals bepaalde waarborgen, met vervaldatum in november 2026, en zullen een hogere coupon in geld betalen van 4,5 procent”, aldus Biocartis.
Bron: ABM Financial News
ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Community trend
Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?
Community trend
Om deze actie uit te voeren moet u ingelogd zijn. Inloggen of Aanmelden