Opop schreef op 5 november 2017 10:13:
In de laatste analisten rapporten van o.a. Citi Research en Jefferies wordt de marktwaarde voor CF op € 12,- per aandeel geschat.
Dat vertegenwoordigt een kleine € 611.000.000, zo'n 14% van de totale marktwaarde van GLPG.
Dat blijft een koopje als je naar de tot nu toe bekende prestaties van de CF moleculen kijkt, laat staan als er verdere positieve studieresultaten volgen.
Vertex zal zeer geïnteresseerd zijn en blijven in deze moleculen, maar de allianties met AbbVie en Gilead maken het gecompliceerd. Dat bewijst maar weer de juiste en slimme strategie van van de Stolpe.
Als AbbVie eruit stapt (wat ik zelf niet geloof), is die € 12,- p/aandeel natuurlijk een koopje gezien alle kennis die hierin zit.