JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Just Eat Takeaway 2023

1. vlug 30 januari 2023 21:53

   auteur info

   • vlug

     Lid sinds: 18 jul 2007

     Laatste bezoek: 13 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 817

     Gegeven: 319

   •    Aantal posts: 2.117

   quote:

   Just chill schreef op 30 januari 2023 21:49:

   [...]
   
   Ik maak mezelf echt niet groter dan ik ben.
   Ik denk dat jij eerder doet met je geheimzinnige info of kennis die je hebt.
   Zoiets als de pot verwijt......
   
   Als jij het kan bewijzen dan zal ik ook mijn ongelijk toegeven. Tot die tijd lul je maar wat jongen.
   

   Prima dat ik maar wat lul. Gelukkig verdien ik daar een zeer goede boterham mee.
2. SEVA_ 30 januari 2023 21:53

   auteur info

   • SEVA_

     Lid sinds: 13 jan 2022

     Laatste bezoek: 13 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7050

     Gegeven: 484

   •    Aantal posts: 8.838

   quote:

   DeWalt schreef op 30 januari 2023 20:22:

   DHER heeft een Ondernemingswaarde van 15,5mrd momenteel
   
   Tkwy staat bij Yahoo Finance abusievelijk voor 7mrd Ondernemingswaarde, terwijl dit na iFood deal maar 5mrd is…
   

   Ik blijf met verbazing kijken naar het waarderingsverschil. Kijk bv alleen al naar het koersverloop van Dher de afgelopen 2 maanden. Ijzersterk.
   
   Kan iemand mij onderbouwen waarom er zoveel verschil zit tussen deze 2 partijen? Even PRX, management en geografie daargelaten.
3. Just chill 30 januari 2023 21:57

   auteur info

   • Just chill

     Lid sinds: 24 jan 2021

     Laatste bezoek: 20 nov 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1656

     Gegeven: 302

   •    Aantal posts: 2.536

   quote:

   DeWalt schreef op 30 januari 2023 21:50:

   [...]
   Alleen een amateur stelt de Ondernemingswaarde van TKWY momenteel op 7mrd.
   
   Net debt is dicht bij nul met de al aanwezige cash plus de cash van iFood. Dus afgerond is de Ondernemingswaarde TKWY momenteel de marketcap (~5mrd).
   

   Een amateur of yahoo finance loopt achter met het updaten van hun informatie.
4. DeWalt 30 januari 2023 21:59

   auteur info

   • DeWalt

     Lid sinds: 01 sep 2021

     Laatste bezoek: 13 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3913

     Gegeven: 675

   •    Aantal posts: 5.884

   quote:

   SEVA_ schreef op 30 januari 2023 21:53:

   [...]
   
   Ik blijf met verbazing kijken naar het waarderingsverschil. Kijk bv alleen al naar het koersverloop van Dher de afgelopen 2 maanden. Ijzersterk.
   
   Kan iemand mij onderbouwen waarom er zoveel verschil zit tussen deze 2 partijen? Even PRX, management en geografie daargelaten.
   

   DHER heeft een iets hogere omzet. Maar voornaamste verschil is dat DHER groeit en TKWY niet. Dat geeft een fors verschil in EV/ebitda multiple. Desalniettemin nog steeds een te groot verschil naar mijn mening.
   
   (En dit gaat allemaal uit vh idee dat ook dher winstgevend wordt)
5. DeWalt 30 januari 2023 22:00

   auteur info

   • DeWalt

     Lid sinds: 01 sep 2021

     Laatste bezoek: 13 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3913

     Gegeven: 675

   •    Aantal posts: 5.884

   quote:

   Just chill schreef op 30 januari 2023 21:57:

   [...]
   
   Een amateur of yahoo finance loopt achter met het updaten van hun informatie.
   

   Pff kwartje valt eindelijk ;-)
6. SEVA_ 30 januari 2023 22:09

   auteur info

   • SEVA_

     Lid sinds: 13 jan 2022

     Laatste bezoek: 13 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7050

     Gegeven: 484

   •    Aantal posts: 8.838

   quote:

   DeWalt schreef op 30 januari 2023 21:59:

   [...]
   DHER heeft een iets hogere omzet. Maar voornaamste verschil is dat DHER groeit en TKWY niet. Dat geeft een fors verschil in EV/ebitda multiple. Desalniettemin nog steeds een te groot verschil naar mijn mening.
   

   Rechtvaardigt het verschil niet imo. Ik zie slechtere marges, veel voucher business, bleeder landen zoals Thailand, teveel focus op QC, concurrentie van Meituan en problemen met arbeidswetgeving.
7. DeWalt 30 januari 2023 22:12

   auteur info

   • DeWalt

     Lid sinds: 01 sep 2021

     Laatste bezoek: 13 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3913

     Gegeven: 675

   •    Aantal posts: 5.884

   quote:

   SEVA_ schreef op 30 januari 2023 22:09:

   [...]
   
   Rechtvaardigt het verschil niet imo. Ik zie slechtere marges, veel voucher business, bleeder landen zoals Thailand, teveel focus op QC, concurrentie van Meituan en problemen met arbeidswetgeving.
   

   Blijkbaar geloofd de markt nog dat DHER de groeiende omzet gaat omzetten in zwarte cijfers….
   
   (Denk ook ten onrechte)
8. Just chill 30 januari 2023 22:16

   auteur info

   • Just chill

     Lid sinds: 24 jan 2021

     Laatste bezoek: 20 nov 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1656

     Gegeven: 302

   •    Aantal posts: 2.536

   quote:

   DeWalt schreef op 30 januari 2023 22:00:

   [...]
   Pff kwartje valt eindelijk ;-)
   

   Gelukkig! Nu weten we ook meteen welke aannames je doet (Net Debt=0). Dus Marketcap=EV.
   
   Maar iedereen weet toch dat bedrijfs Info van Yahoo finance zwaar achterloopt :)
9. vlug 30 januari 2023 22:17

   auteur info

   • vlug

     Lid sinds: 18 jul 2007

     Laatste bezoek: 13 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 817

     Gegeven: 319

   •    Aantal posts: 2.117

   quote:

   DeWalt schreef op 30 januari 2023 22:12:

   [...]
   Blijkbaar geloofd de markt nog dat DHER de groeiende omzet gaat omzetten in zwarte cijfers….
   
   (Denk ook ten onrechte)
   

   Mee eens. Beurskoers zegt niet alles maar we moeten het ermee doen. We moeten nog geduld hebben.
10. Just chill 30 januari 2023 22:17

    auteur info

    • Just chill

      Lid sinds: 24 jan 2021

      Laatste bezoek: 20 nov 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1656

      Gegeven: 302

    •    Aantal posts: 2.536

    quote:

    vlug schreef op 30 januari 2023 21:53:

    [...]Prima dat ik maar wat lul. Gelukkig verdien ik daar een zeer goede boterham mee.
    

    Fijn voor je en hopelijk doen we dat allemaal hier op het forum.
11. DeWalt 30 januari 2023 22:22

    auteur info

    • DeWalt

      Lid sinds: 01 sep 2021

      Laatste bezoek: 13 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3913

      Gegeven: 675

    •    Aantal posts: 5.884

    quote:

    Just chill schreef op 30 januari 2023 22:16:

    [...]
    
    Gelukkig! Nu weten we ook meteen welke aannames je doet (Net Debt=0). Dus Marketcap=EV.
    
    Maar iedereen weet toch dat bedrijfs Info van Yahoo finance zwaar achterloopt :)
    

    Tot zover de wedstrijd verpissen ;-)
12. Littletycoon 30 januari 2023 22:27

    auteur info

    • Littletycoon

      Lid sinds: 12 aug 2019

      Laatste bezoek: 13 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1537

      Gegeven: 173

    •    Aantal posts: 2.692

    quote:

    vlug schreef op 30 januari 2023 21:36:

    [...]Het is duidelijk dat je er niet zo veel van begrijpt. Jij denkt echt dat de beurskoers de waarde van de onderneming weer geeft. En dat zegt dat hij weet hoe ondernemingswaardering werkt.
    

    Dat is toch echt wel 1 van de invalshoeken m.b.t waardering, tenminste zo denken miljoenen beleggers erover die dagelijks kopen en verkopen.
13. SEVA_ 30 januari 2023 23:22

    auteur info

    • SEVA_

      Lid sinds: 13 jan 2022

      Laatste bezoek: 13 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7050

      Gegeven: 484

    •    Aantal posts: 8.838

    DoorDash: Tony Xu Intends to Sell Up to Approximately 2.2M Shrs of Class a Common Stk
14. Just chill 30 januari 2023 23:25

    auteur info

    • Just chill

      Lid sinds: 24 jan 2021

      Laatste bezoek: 20 nov 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1656

      Gegeven: 302

    •    Aantal posts: 2.536

    quote:

    SEVA_ schreef op 30 januari 2023 23:22:

    DoorDash: Tony Xu Intends to Sell Up to Approximately 2.2M Shrs of Class a Common Stk
    

    Geen goed nieuws voor DASH, after hours min 3%.
15. Jimnotaris 30 januari 2023 23:26

    auteur info

    • Jimnotaris

      Lid sinds: 05 dec 2019

      Laatste bezoek: 13 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1191

      Gegeven: 155

    •    Aantal posts: 1.807

    quote:

    DeWalt schreef op 30 januari 2023 17:31:

    Allemaal in afwachting vd 26ste stem… (en 140mln extra ebitda)
    

    Ik lees hier steeds over berekeningen en onderbouwingen. Waar is die 140 miljoen op gebaseerd?
16. FEBU 30 januari 2023 23:26

    auteur info

    • FEBU

      Lid sinds: 18 apr 2020

      Laatste bezoek: 14 jun 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3036

      Gegeven: 2085

    •    Aantal posts: 5.131

    quote:

    SEVA_ schreef op 30 januari 2023 23:22:

    DoorDash: Tony Xu Intends to Sell Up to Approximately 2.2M Shrs of Class a Common Stk
    

    Nabeurs nog 4% eraf.
17. SEVA_ 30 januari 2023 23:27

    auteur info

    • SEVA_

      Lid sinds: 13 jan 2022

      Laatste bezoek: 13 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7050

      Gegeven: 484

    •    Aantal posts: 8.838

    quote:

    Just chill schreef op 30 januari 2023 23:25:

    [...]
    
    Geen goed nieuws voor DASH, after hours min 3%.
    

    www.businesswire.com/news/home/202301...
18. [verwijderd] 31 januari 2023 05:12

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Als ik kijk naar mijn eigen ervaring dan gaat het heel slecht met Justeat de laatste maanden.
    Woon in een grote stad en veel locaties zijn gesloten omdat er geen fietsers zijn.
    Burger King bijvoorbeeld levert sporadisch, maar zijn vrijwel de heledag gesloten voor levering omdat er dus niet genoeg fietsers zijn.
    
    Heb met managers gesproken van Restaurants en die zeggen dat er beterschap beloofd was, maar met slecht/koud weer hebben ze extra moeite om iemand te vinden en dat weer hebben we al een tijdje en blijft nog wel even.
    
    Reden voor mij om binnenkort short te gaan.
19. vlug 31 januari 2023 06:19

    auteur info

    • vlug

      Lid sinds: 18 jul 2007

      Laatste bezoek: 13 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 817

      Gegeven: 319

    •    Aantal posts: 2.117

    quote:

    Joffrey23 schreef op 31 januari 2023 05:12:

    Als ik kijk naar mijn eigen ervaring dan gaat het heel slecht met Justeat de laatste maanden.
    Woon in een grote stad en veel locaties zijn gesloten omdat er geen fietsers zijn.
    Burger King bijvoorbeeld levert sporadisch, maar zijn vrijwel de heledag gesloten voor levering omdat er dus niet genoeg fietsers zijn.
    
    Heb met managers gesproken van Restaurants en die zeggen dat er beterschap beloofd was, maar met slecht/koud weer hebben ze extra moeite om iemand te vinden en dat weer hebben we al een tijdje en blijft nog wel even.
    
    Reden voor mij om binnenkort short te gaan.
    

    Hier in de grote stad niks van te merken. Lekker short gaan dan.
20. vlug 31 januari 2023 06:22

    auteur info

    • vlug

      Lid sinds: 18 jul 2007

      Laatste bezoek: 13 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 817

      Gegeven: 319

    •    Aantal posts: 2.117

    quote:

    Littletycoon schreef op 30 januari 2023 22:27:

    [...]
    Dat is toch echt wel 1 van de invalshoeken m.b.t waardering, tenminste zo denken miljoenen beleggers erover die dagelijks kopen en verkopen.
    

    De meeste beleggers die kopen en verkopen kijken niet naar ondernemingswaardering. Analisten kijken daar meer naar. Dat JET ondergewaardeerd is hoef je geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd.
    .