JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Just Eat Takeaway 2023

1. wiegveld 23 april 2023 11:40

   auteur info

   • wiegveld

     Lid sinds: 24 nov 2002

     Laatste bezoek: 02 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2820

     Gegeven: 45

   •    Aantal posts: 6.943

   JET moet eigenlijk gewoon groeien, want op termijn redden ze het ook niet met alleen UK, Nederland en Duitsland.
   Het is beetje als Stratego spel. Als je te klein wordt, word je weggevaagd.
   UK zal spannend worden maar Duitsland ook, want Dash kan wel blijven groeien (lees kapitaal aantrekken en verbranden)
   met de kennis van nu zou ik denken dat het feit dat Jitse ging verkopen (iFood) eigenlijk al de eerste capitulatie was. Komt mogelijk ook omdat Amerikanen minder risicoavers zijn dan wij. Is JET niet een bedrijf dat in het verkeerde land geboren is?
2. Hendrik Roo 23 april 2023 11:42

   auteur info

   • Hendrik Roo

     Lid sinds: 18 sep 2008

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1982

     Gegeven: 1237

   •    Aantal posts: 2.918

   quote:

   wiegveld schreef op 23 april 2023 11:40:

   JET moet eigenlijk gewoon groeien, want op termijn redden ze het ook niet met alleen UK, Nederland en Duitsland.
   Het is beetje als Stratego spel. Als je te klein wordt, word je weggevaagd.
   UK zal spannend worden maar Duitsland ook, want Dash kan wel blijven groeien (lees kapitaal aantrekken en verbranden)
   met de kennis van nu zou ik denken dat het feit dat Jitse ging verkopen (iFood) eigenlijk al de eerste capitulatie was. Komt mogelijk ook omdat Amerikanen minder risicoavers zijn dan wij. Is JET niet een bedrijf dat in het verkeerde land geboren is?
   

   Omdat jij nu in Dash bent gestapt, denk je direct dat Wolt direct Lieferando omver gooit ?
3. Daarom 23 april 2023 11:44

   auteur info

   • Daarom

     Lid sinds: 17 jul 2017

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 811

     Gegeven: 635

   •    Aantal posts: 2.039

   quote:

   KCNIB schreef op 23 april 2023 10:55:

   [...]
   
   Dat krijg je dus met een lage beurswaarde, herhaling van iFood tactiek (koers 16). MW zit voor 50 mio euro short maar zorgt ervoor dat koers blijft dalen. Het is Jatse niet gelukt om nieuwe investeerders te trekken. Baupost en de rest zullen niet blij zijn met Jatse en zullen hem dwingen asap Grub te verkopen nu. Er moet alleen nog geinvesteerd worden in EU, de rest moet asap verkocht worden.
   

   Maar wat is het voordeel voor MW? Als Grub wordt verkocht moeten ze de aandelen duurder terug kopen.
   
   Handelt MW fundamenteel (denkt dat de strategie JET mislukt en rekent op lagere koersen) os strategisch (in samenwerking met andere marktpartijen)?
4. wiegveld 23 april 2023 11:48

   auteur info

   • wiegveld

     Lid sinds: 24 nov 2002

     Laatste bezoek: 02 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2820

     Gegeven: 45

   •    Aantal posts: 6.943

   quote:

   Hendrik Roo schreef op 23 april 2023 11:42:

   [...]
   
   Omdat jij nu in Dash bent gestapt, denk je direct dat Wolt direct Lieferando omver gooit ?
   

   Neen dat zeg ik niet, ik heb beide.
   Het gaat erom wie er in de strijd om een monopolie positie aan langste eind trekt. Analyse gaat wat dieper. Is JET op achterstand door anders denken over investeren en groei in EU en USA??
5. wiegveld 23 april 2023 11:49

   auteur info

   • wiegveld

     Lid sinds: 24 nov 2002

     Laatste bezoek: 02 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2820

     Gegeven: 45

   •    Aantal posts: 6.943

   Mss kan Dick Boer iets regelen met Nestle?

   Bijlage:
6. SEVA_ 23 april 2023 11:50

   auteur info

   • SEVA_

     Lid sinds: 13 jan 2022

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6449

     Gegeven: 423

   •    Aantal posts: 8.362

   quote:

   De Eeuwige Belegger schreef op 23 april 2023 10:28:

   Was iemand hier van op de hoogte?
   
   press.wolt.com/en-WW/215041-doordash-...
   

   Nee, dit is nieuwe info. Dank voor het delen.
7. wiegveld 23 april 2023 11:56

   auteur info

   • wiegveld

     Lid sinds: 24 nov 2002

     Laatste bezoek: 02 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2820

     Gegeven: 45

   •    Aantal posts: 6.943

   quote:

   SEVA_ schreef op 23 april 2023 11:50:

   [...]
   
   Nee, dit is nieuwe info. Dank voor het delen.
   

   Blijft vreemd dat ze niet met 1 app werken… kost vermogen
8. Daarom 23 april 2023 11:56

   auteur info

   • Daarom

     Lid sinds: 17 jul 2017

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 811

     Gegeven: 635

   •    Aantal posts: 2.039

   quote:

   Hendrik Roo schreef op 23 april 2023 11:39:

   De shortcase was voor de IFOOD deal gebaseerd op een toekomstig cash probleem van JET. Waar is de shortcase nu op gebaseerd ?
   

   Uitgaande van winstgevendheid medio 2024 hoeft Jet niets te verkopen. Zelf verwacht ik dat ze eerder winstgevend zullen worden dan nu aangegeven. Ik verwacht dat Q2 nog een ‘kleine(re)’ krimp laat zien, maar dat ze dan zullen aankondigen dat H2 gaat versnellen, bijstelling Ebita naar 300 miljoen en winstgevend vanaf 2024.
   
   Ik denk dat ze de strategie hebben dat ze de markt niet meer willen teleurstellen, maar positief willen ‘verrassen’.
9. Moneyball 23 april 2023 11:58

   auteur info

   • Moneyball

     Lid sinds: 01 mrt 2012

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 569

     Gegeven: 113

   •    Aantal posts: 1.987

   quote:

   wiegveld schreef op 23 april 2023 11:40:

   JET moet eigenlijk gewoon groeien, want op termijn redden ze het ook niet met alleen UK, Nederland en Duitsland.
   Het is beetje als Stratego spel. Als je te klein wordt, word je weggevaagd.
   UK zal spannend worden maar Duitsland ook, want Dash kan wel blijven groeien (lees kapitaal aantrekken en verbranden)
   met de kennis van nu zou ik denken dat het feit dat Jitse ging verkopen (iFood) eigenlijk al de eerste capitulatie was. Komt mogelijk ook omdat Amerikanen minder risicoavers zijn dan wij. Is JET niet een bedrijf dat in het verkeerde land geboren is?
   

   Nee, dat laatste denk ik niet zozeer. US is een grote markt, weliswaar steden en Staten, maar regels, taal, cultuur, marketing, etc. zelfde. Europa zijn gefragmenteerde markten. Dat betekent hogere investeringen om tot dezelfde grootte te komen.
   
   Voor de rest deel ik de stratego visie. JET moet groeien en tegelijkertijd laten zien dat het daarvoor cash genoeg heeft. Groei is ook essentieel voor de excel sheets van portefeuille managers.
   
   Vanwege de groei van markten naar meer volwassenheid netwerkeffecten denk ik dat we in de laatste fase van het spel komen tot 2025. Als JET net als in NL en Duitsland veruit de grootste blijft dan wordt market entry voor DD steeds lastiger. Grubhub is ook gekocht om DD en Uber ook zo lang mogelijk bezig te houden met US markt. Een strategische zet, geen synergie zet.
   
   Als je Grub verkoopt zou ik dat ook liever niet aan DD of Uber doen. Van hen zou ik meer willen hebben dan van een Amazon, inclusief voorwaarden over andere markten (package deal).
10. Moneyball 23 april 2023 12:01

    auteur info

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 569

      Gegeven: 113

    •    Aantal posts: 1.987

    quote:

    Daarom schreef op 23 april 2023 11:56:

    [...]
    
    Uitgaande van winstgevendheid medio 2024 hoeft Jet niets te verkopen. Zelf verwacht ik dat ze eerder winstgevend zullen worden dan nu aangegeven. Ik verwacht dat Q2 nog een ‘kleine(re)’ krimp laat zien, maar dat ze dan zullen aankondigen dat H2 gaat versnellen, bijstelling Ebita naar 300 miljoen en winstgevend vanaf 2024.
    
    Ik denk dat ze de strategie hebben dat ze de markt niet meer willen teleurstellen, maar positief willen ‘verrassen’.
    

    Ja, maar positief verassen waarop? De markt wil winst en groei. Maar dat zijn deels communicerende vaten. Groei is meer investeren, dat kost winst.
11. Moneyball 23 april 2023 12:04

    auteur info

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 569

      Gegeven: 113

    •    Aantal posts: 1.987

    quote:

    wiegveld schreef op 23 april 2023 11:48:

    [...]
    Neen dat zeg ik niet, ik heb beide.
    Het gaat erom wie er in de strijd om een monopolie positie aan langste eind trekt. Analyse gaat wat dieper. Is JET op achterstand door anders denken over investeren en groei in EU en USA??
    

    Nee, niet door anders denken. Door andere marktkenmerken. .
12. KCNIB 23 april 2023 12:08

    auteur info

    • KCNIB

      Lid sinds: 18 apr 2020

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3035

      Gegeven: 2077

    •    Aantal posts: 5.126

    quote:

    Daarom schreef op 23 april 2023 11:44:

    [...]
    
    Maar wat is het voordeel voor MW? Als Grub wordt verkocht moeten ze de aandelen duurder terug kopen.
    
    Handelt MW fundamenteel (denkt dat de strategie JET mislukt en rekent op lagere koersen) os strategisch (in samenwerking met andere marktpartijen)?
    

    Ze zullen wel gedekt zijn of gecompenseerd worden. Stel dat Uber met een bod komt van zeg 30 euro per aandeel.
    
    MW 3 mio stuks short dus 50 mio verlies op 30 euro. Als deal doorgaat heeft Uber dus 215 mio stuks - 3 mio van shorts 212 mio stuks voor 30 euro ipv 45/50 euro.
13. Daarom 23 april 2023 12:16

    auteur info

    • Daarom

      Lid sinds: 17 jul 2017

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 811

      Gegeven: 635

    •    Aantal posts: 2.039

    quote:

    Moneyball schreef op 23 april 2023 12:01:

    [...]
    
    Ja, maar positief verassen waarop? De markt wil winst en groei. Maar dat zijn deels communicerende vaten. Groei is meer investeren, dat kost winst.
    

    Klopt, maar dit geldt ook voor de concurrentie. Voor DD en Uber gelden andere spelregels. Die kunnen groei voorlopig blijven financieren.
    JET is gedwongen om de strategie te veranderen. Winstgevendheid is de vereiste voor vertrouwen, maar dit gaat ten koste van groei.
    Als winstgevendheid ‘eerder’ gerealiseerd wordt dan medio 2024 dan is er ook weer ruimte voor groei.
14. Short_term_investor 23 april 2023 12:39

    auteur info

    • Short_term_investor

      Lid sinds: 25 mei 2022

      Laatste bezoek: 02 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 152

      Gegeven: 165

    •    Aantal posts: 190

    quote:

    De Eeuwige Belegger schreef op 22 april 2023 23:27:

    [...]
    
    Beste Pedro,
    
    Ik nodig je uit om in Berlijn met eigen ogen te zien wat daar gebeurt mbt food delivery. Alle reis en verblijf kosten (No Limits) van dit "werkbezoek" komen uiteraard voor mijn rekening. Tevens kan ik je ook nog bij een aantal zeer interessante ondernemers introduceren. Ik zou zeggen : Let's Go!
    
    Ik hoor graag van je.
    

    Zeker nooit meer wat gehoord van Pikkelientje?
    
    Dat komt omdat het een fantast is die in zijn eigen fantasiewerkelijkheid leeft.
15. Steef89 23 april 2023 12:45

    auteur info

    • Steef89

      Lid sinds: 30 jun 2021

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3691

      Gegeven: 702

    •    Aantal posts: 5.190

    quote:

    Daarom schreef op 23 april 2023 10:30:

    Goedemorgen allen,
    
    Hoe zien jullie de strategie van shorter MW? Die blijft maar op opbouwen. Van alle shorters vind ik MW de meest vervelende en meest vasthoudende. Ze zitten volgens mij niet vaak mis.
    Ik heb vertrouwen in de koers en in de LT van JET. Ik zou er wel relaxter bij zitten als MW niet zo hoog short zou zitten.
    
    Reacties van JET gaat failliet svp achterwege laten!
    

    MW zit gewoon gedekt via derde partij. 0 risico.
16. Steef89 23 april 2023 12:45

    auteur info

    • Steef89

      Lid sinds: 30 jun 2021

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3691

      Gegeven: 702

    •    Aantal posts: 5.190

    quote:

    Brent Boy schreef op 23 april 2023 10:43:

    [...]
    
    Als je van de zijlijn kijkt dan is er maar 1 optie mogelijk in mijn ogen (mits persbericht van IFOOD geen fraude is) MERGER-AQUISITIE strategie, iemand wilt voor heul goedkoop GRUBHUB..
    

    Sinds wanneer ben jij eigenlijk 180 graden gedraaid?
17. Hendrik Roo 23 april 2023 13:20

    auteur info

    • Hendrik Roo

      Lid sinds: 18 sep 2008

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1982

      Gegeven: 1237

    •    Aantal posts: 2.918

    quote:

    KCNIB schreef op 23 april 2023 12:08:

    [...]
    
    Ze zullen wel gedekt zijn of gecompenseerd worden. Stel dat Uber met een bod komt van zeg 30 euro per aandeel.
    
    MW 3 mio stuks short dus 50 mio verlies op 30 euro. Als deal doorgaat heeft Uber dus 215 mio stuks - 3 mio van shorts 212 mio stuks voor 30 euro ipv 45/50 euro.
    

    Klopt, en dan zijn er nog steeds mensen die denken dat dit soort spelletjes niet voor komen. Ondanks wat de Überfiles ons over dit bedrijf vertellen. Jitse is koppig maar zie liever dat hij voor een praktische oplossing kiest. If you can't beat them join them.
18. Big dogs gotta eat - John 23 april 2023 13:26

    auteur info

    • Big dogs gotta eat - John

      Lid sinds: 18 jan 2023

      Laatste bezoek: 20 mei 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 311

      Gegeven: 320

    •    Aantal posts: 674

    quote:

    Brent Boy schreef op 23 april 2023 09:44:

    [...]
    
    Nou ik moet zeggen, als dat persbericht echt klopt, dan is er momenteel iets niet in de haak. 1/3 voor een extern bedrijf voor 1.8 miljard cash??, als ik Albert Jellema moet geloven is alleen al Europa minmaal de rest waard..
    
    Is dit niet het spelletje retail beleggers heel hard in de noten knijpen??
    

    “Value trap”
19. Daarom 23 april 2023 14:07

    auteur info

    • Daarom

      Lid sinds: 17 jul 2017

      Laatste bezoek: 03 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 811

      Gegeven: 635

    •    Aantal posts: 2.039

    quote:

    Steef89 schreef op 23 april 2023 12:45:

    [...]
    
    MW zit gewoon gedekt via derde partij. 0 risico.
    

    jou
    
    Dan lopen ze wel een groot risico als een andere partij een bod doet op Grub!!
20. KCNIB 23 april 2023 14:32

    auteur info

    • KCNIB

      Lid sinds: 18 apr 2020

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3035

      Gegeven: 2077

    •    Aantal posts: 5.126

    quote:

    Hendrik Roo schreef op 23 april 2023 13:20:

    [...]
    
    Klopt, en dan zijn er nog steeds mensen die denken dat dit soort spelletjes niet voor komen. Ondanks wat de Überfiles ons over dit bedrijf vertellen. Jitse is koppig maar zie liever dat hij voor een praktische oplossing kiest. If you can't beat them join them.
    

    Precies, waarom elkaar kapot concurreren. Niemand maakt winst in AUNZ bijvoorbeeld. Doordat er weinig animo is door gepruts van Jatse hebben shorters nu vrijspel. 150 mio buybacks moeten ze nu heel agressief inzetten in 3 mnd en in de tussentijd AUNZ, Grub en zelfs Skip verkopen.