Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Uitgebreid zoeken
Aandeel

Galapagos BE0003818359

Laatste koers (eur)

26,680

  • Verschill

    +0,120 +0,45%

  • Volume

    5.300 Gem. (3M) 81,7K

  • Bied

    26,700  

  • Laat

    26,740  
+ Toevoegen aan watchlist

Galapagos augustus

3.278 Posts
Pagina: «« 1 ... 98 99 100 101 102 ... 164 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. [verwijderd] 18 augustus 2015 08:55

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Galapagos (GLPG NA): AbbVie Opt-in & CF Updates to Drive Momentum; Boosting PT to €73

    Rating BUY
    Price Target €73.00 (from €47.00)
    Price €53.99
    Key Takeaway
    Phase IIb DARWIN trials demonstrated an impressive and highly competitive profile for filgotinib in arthritis, likely a once-daily oral drug that provides a rapid benefit, also without concomitant MTX. We are optimistic filgotinib has the potential to drive a paradigm shift in RA treatment, ultimately gaining early use, and still view AbbVie as likely to opt-in by early-Oct. From 4Q the CF alliance could also drive the shares. We hike the PT +55% to €73/share.

    AbbVie opt-in odds-on: Given impressive DARWIN efficacy and safety data we are optimistic AbbVie will opt-in by early-October paying Galapagos $200m, plus $50m a few months later if the Phase II Crohn's trial is positive too. We acknowledge AbbVie likely already has in-house Phase II RA data for its own JAK-1 inhibitor ABT-494. However, while this offers the pharma better economics and we are skeptical as to the extent AbbVie can be "obligated" to in-license if defined criteria are met, filgotinib's profile in DARWIN is challenging to meet, let alone beat, in our view, raising the bar. We do not foresee a take-out at this time as typically big pharma prefers to delay until post Phase III data, in our view, particularly given by 2017E the CF alliance could provide an added impetus.

    "Best-in-class" boosts PT: Given filgotinib's highly competitive profile versus both other oral JAK inhibitors and marketed biologics, plus the likely commercial backing by AbbVie, we now forecast $4bn from $2.5bn WW peak sales, with $3.75bn in RA, after launch by YE18E. We now assume a 70% from 60% probability for a €57/share NPV. Phase III trials are likely to begin early-2016E.

    Cystic fibrosis momentum: We are encouraged by progress in the AbbVie CF alliance, with a second corrector candidate to be chosen 3Q, and Phase I data from potentiator GLPG1837 in 4Q15E. The commercially important triple combination could enter Phase II by 1H17E, with '1837 also likely to be developed in Phase II alone for the niche G551D patient population. Our sum-of-the-parts includes c.€4/share NPV for the CF collaboration assuming a 20% likelihood of $1bn peak sales.

    Valuation/Risks
    Our €73 Price Target is based on a sum-of-the-parts valuation largely comprising a 70% probability-adjusted NPV for filgotinib, plus Net Cash. Risks include: (1) efficacy, safety, or regulatory setbacks; (2) need to execute future out-licensing and alliances; and (3) clinical trial failures.

    Peter Welford, CFA *, Equity Analyst
    44 (0) 20 7029 8668 pwelford@jefferies.com
    Trung Huynh *, Equity Associate
    44 (0) 20 7029 8570 thuynh1@jefferies.com

    * Jefferies International Limited

    Click here for full PDF version: javatar.bluematrix.com/pdf/NPgNUIjE?i...
  5. MtBaker 18 augustus 2015 09:08

    • MtBaker

      Lid sinds: 22 dec 2006

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 658

      Gegeven: 1390

    •    Aantal posts: 7.819

    Ja toch weer een analist nodig om het volume te triggeren met 33000 in 7 minuten een aardige start. En 70000 in kwartier, goed teken denk ik.
  6. pardon 18 augustus 2015 09:09

    • pardon

      Lid sinds: 19 jan 2004

      Laatste bezoek: 12 sep 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1387

      Gegeven: 2812

    •    Aantal posts: 16.824

    Nu kun je opties schrijven juni 2016 80 euro en 3,56 a 4,44 euro erbij ontvangen 84 euro per aandeel is wel een leuke prijs.
  8. [verwijderd] 18 augustus 2015 09:17

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    "We now forecast $4bn from $2.5bn WW peak sales, with $3.75bn in RA"

    "We now assume a 70% from 60% probability for a €57/share NPV"

    70% kans dichten zij toe dat RA Filgotinib dit gaat waarmaken.

    €57 dichten zij het RA programma toe per aandeel / 70% * 100% slagingskans zal waarde geven van €81 per aandeel.

    Waarde Crohn onderzoek nog zeer beperkt meegewogen in deze analyse gezien nog te volgen resultaten in Q4.

    €4 per aandeel CF kan ook flink gaan toenemen. 20% kans nu toegedicht op realiseren 1 miljard$ verkopen.
    Morgan Stanley zei eerder al dat CF programma mogelijk op termijn $100 waarde per aandeel kan geven.

    Wordt eindelijk weer een mooie dag te zien aan koers.
  9. Loureiro 18 augustus 2015 09:19

    • Loureiro

      Lid sinds: 30 sep 2010

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 613

      Gegeven: 479

    •    Aantal posts: 4.071

    Downside Scenario
    ? AbbVie declining to opt-in or delays to
    filgotinib’s Phase III programme could be
    significantly detrimental to our valuation,
    removing c.€24/share.
    ? Filgotinib failing in the Phase II Crohn’s
    disease trial would remove €4/share.
    ? Clinical setbacks or delays in cystic fibrosis
    could remove at least €3.5/share.
    ? These setbacks could reduce our NPV
    derived Price Target to c.€40/share.

    Ook dit dient vermeld te worden.
  10. [verwijderd] 18 augustus 2015 09:29

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Terechte constatering Abelheira. Ik ben meer van de upside benaderingen gezien goede scores en veiligheidsprofiel Filgotinib en enorme werk aan CF programma.

    Markt pakt bericht i.i.g. zeer positief op.

    Verdere positieve ontwikkelingen binnen CF/RA en Crohn leiden echter wel tot nog hogere koersdoelen.

    Waarde onderzoeken CF en Crohn nu op €8 * 40 mln. = €320 mln. waarde geschat.
    Bij verdere ontwikkelingen zal dit bij Jeffries tot forse opwaartse bijstellingen leiden.
  12. Loureiro 18 augustus 2015 09:33

    • Loureiro

      Lid sinds: 30 sep 2010

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 613

      Gegeven: 479

    •    Aantal posts: 4.071

    Niettemin een indrukwekkend en compleet rapport van Jeffries.
    De volgende dagen en weken zullen er nog andere adviezen vanuit de VS volgen. Het is goed mogelijk dat we de volgende dagen reeds een ATH koers krijgen.
    Bedankt voor de plaatsing Neverinside.
  15. [verwijderd] 18 augustus 2015 09:43

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    pe26 schreef op 18 augustus 2015 09:29:

    Verdere positieve ontwikkelingen binnen CF/RA en Crohn leiden echter wel tot nog hogere koersdoelen.

    Waarde onderzoeken CF en Crohn nu op €8 * 40 mln. = €320 mln. waarde geschat.
    Bij verdere ontwikkelingen zal dit bij Jeffries tot forse opwaartse bijstellingen leiden.
    uit het rapport: "Limited data have been disclosed to date but the upcoming North America Cystic Fibrosis Conference (NACFC), 7-10 October 2015 in Phoenix could be a near-term catalyst with potential presentation of preclinical data for two correctors and possibly preliminary Phase I data for lead potentiator GLPG1837."

  16. twinkletown 18 augustus 2015 09:47

    • twinkletown

      Lid sinds: 28 okt 2005

      Laatste bezoek: 25 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 394

      Gegeven: 651

    •    Aantal posts: 2.232

    Medicijn Galapagos kan zorgen voor aardverschuiving in reumabehandeling - Market Talk

    AMSTERDAM (Dow Jones)--Analisten van Jefferies zijn onder de indruk van de uitkomsten van Fase IIb Darwin studies naar het reumamedicijn filgotinib van Galapagos (GLPG.AE) en verhogen daarom hun koersdoel naar EUR73 van EUR47. Ze verwachten dat het medicijn het potentieel heeft om voor een paradigmawijziging te zorgen in de behandeling tegen reuma. Ook voorzien ze dat partner AbbVie per begin oktober mee zal gaan doen en Galapagos een mijlpaalbetaling van $200 miljoen zullen doen toekomen, plus $50 miljoen enkele maanden daarna als de het Fase II Crohn onderzoek ook positief is. Het advies blijft buy. Omstreeks 9.20 uur noteert het aandeel 0,6% lager op EUR53,99, terwijl de Midkap met 0,5% daalt. (levien.defeijter@wsj.com)

    Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

  18. MtBaker 18 augustus 2015 09:49

    • MtBaker

      Lid sinds: 22 dec 2006

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 658

      Gegeven: 1390

    •    Aantal posts: 7.819

    quote:

    abelheira schreef op 18 augustus 2015 09:33:

    Niettemin een indrukwekkend en compleet rapport van Jeffries.
    De volgende dagen en weken zullen er nog andere adviezen vanuit de VS volgen. Het is goed mogelijk dat we de volgende dagen reeds een ATH koers krijgen.
    Bedankt voor de plaatsing Neverinside.
    wellicht vandaag gezien volume.
  19. Loureiro 18 augustus 2015 09:51

    • Loureiro

      Lid sinds: 30 sep 2010

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 613

      Gegeven: 479

    •    Aantal posts: 4.071

    quote:

    beurs_noob schreef op 18 augustus 2015 09:43:

    [...]

    uit het rapport: "Limited data have been disclosed to date but the upcoming North America Cystic Fibrosis Conference (NACFC), 7-10 October 2015 in Phoenix could be a near-term catalyst with potential presentation of preclinical data for two correctors and possibly preliminary Phase I data for lead potentiator GLPG1837."
    Er komt nog veel en belangrijk nieuws op ons af in de komende 4 maanden!!
  20. Nice guy 18 augustus 2015 09:53

    • Nice guy

      Lid sinds: 28 jul 2015

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 289

      Gegeven: 42

    •    Aantal posts: 976

    Diegenen die nog willen instappen moeten dat NU doen. Dit kan wel eens de laatste kans zijn om te kopen aan deze koers!
3.278 Posts
Pagina: «« 1 ... 98 99 100 101 102 ... 164 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Laatste Nieuws

  1. Update: Umicore herhaalt outlook voor 2024
  2. Must read: wat heeft Tesla nodig?
  3. Beursblik: geen grote verrassingen bij Umicore
  4. Beursblik: Proximus 2024 sterk gestart
  5. Deutsche Bank verhoogt koersdoel Melexis
  6. Bel20 in het groen, Umicore hoger na cijfers
  7. Frans consumentenvertrouwen neemt af
  8. Anglo American wijst overnamebod BHP af
  9. Hogere start Brussel voorzien
  10. DEME kondigt start van aandeleninkoopprogramma aan
  11. Cofinimmo herhaalt outllook na eerste kwartaal
  12. Umicore herhaalt outlook voor 2024

Meest Gelezen Premium

  1. Premium Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  2. Premium Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  3. Premium Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  4. Premium Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
  5. Premium Premium
    Advieswijziging ASML
  6. Premium Premium
    Herhaling van zetten bij Just Eat Takeaway
  7. Premium Premium
    Vooruitblik: TikTok-verkoop, Magnificent Seven, en een correctie, of meer?

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 april

    1. Bank of Japan rentebesluit 0% (onveranderd) volitaliteit verwacht
    2. Corbion Q1-cijfers
    3. Signify Q1-cijfers
    4. IMCD Q1-cijfers
    5. Basic-Fit trading update Q1 en jaarvergadering
    6. Total Energies Q1-cijfers
    7. Beursgang CVC (verwacht)
    8. ABN Amro € 0,89 ex-dividend
    9. ASML €1,75 ex-dividend
    10. Vopak €1,50 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht
Naar de hele agenda