The Bugs Bunny schreef op 5 juni 2015 15:19:
Ben geen optimist, ben ook geen pessimist, maar Aegon is zwaar ondergewaardeerd en wordt alleen links gelaten vanwege dat gemekker om de woekerpolissen.
Aegon sluit dat dossier binnen 2 jaar af en heeft genoeg vrije kasstroom + nieuwe vrije kasstroom om dat oud zeer op te vangen, Basell 2 te halen, extra dividend uit te keren en de huidige boekwaarde per aandeel te kunnen handhaven.
En dat DNB en het CPB met van die oudbakken rapporten komen dat de levensverzekeraars er slecht bij liggen: NN en Delta Lloyd hebben daar zeker last van i.v.m. Europese Staatsobligaties (renderen nog steeds bagger), terwijl Aegon profiteerd van een betere economie in de VS met hogere rentes dan nu het geval is.
3,5% op een US 10 jaars Treasurie moet makkelijk te halen zijn per eind 2017, wat betekent dat Aegon rond de 13,- zou moeten kunnen noteren (afgaande op de koers in het verleden op die rentekoershoogte).