TomTom NL0013332471

TomTom December 2016

1. [verwijderd] 22 december 2016 05:15

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   harrysnel schreef op 22 december 2016 01:52:

   Zit vol in dit schip.
   

   En het schip in, juist omdat je er al vol in zit ;-)
   
   (de semantische TomTom paradox)
2. WEBJE 22 december 2016 07:33

   auteur info

   • WEBJE

     Lid sinds: 05 okt 2011

     Laatste bezoek: 07 feb 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 63

     Gegeven: 18

   •    Aantal posts: 2.038

   Groot gelijk Harry
3. [verwijderd] 22 december 2016 07:33

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   'Zijlijn me reet'
   Aanbeveling van mij. Mijn eerste, de anderen komen door te dikke vingers op te kleine telefoon.
   
   Inderdaad, iedere aandeelhouder wil geld verdienen en heeft vertrouwen in de som van product en management.
   Dat die som leidt tot investeren is met deze vorm van managen best eer risico.
   
   Brengt me gelijk tot de shorters; shorten is een vorm van investeren in een bedrijf waar de som van vertrouwen in product en management negatief is, hoe negatiever hoe mooier, desnoods help je dat een handje.
   
   De manier van managen bij T2 maakt het enerzijds voor shorters wat makkelijker, anderzijds gewoon wat riskanter om in te stappen. Ik kan me wel voorstellen dat aandeelhouders ongeduldig worden, maar uiteindelijk hebben we wel zelf het risico genomen. Het gedrag van het management is niet van vorige week.....
   
   KC
4. [verwijderd] 22 december 2016 07:58

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Harrysnel@ Als je dan ook nog merkt dat je onbeschoft behandeld wordt door IR als je daar op een nette manier wat van zegt is het helemaal de omgekeerde wereld. Zij zitten daar namens mij dus ik mag verwachten dat dit clubje ook voor mij aan de slag gaat.
   
   De kritiek op gebrek aan communicatie en enthousiasme over hun product tijdens de AVA werd tijdens de AVA serieus genomen, verbetering beloofd om het bedrijf en zijn producten wat beter, enthousiaster onder de aandacht te brengen. Alhoewel gekscherend zou Goddijn zich verdiepen in Twitter???
   
   eigenlijk wist ik het wel "garantie tot aan de deur". Deze beloftes worden gedaan om van lastige vragen tijdens zo'n bijeenkomst af e zijn. Hun beleid verandert niet, persberichten zijn summier en kan geen enkel particulier over de streep trekken om te investeren in hun bedrijf en terecht vragen Harry en andere particuliere investeerders zich af wat daarvan de bedoeling is.
   
   Tini
5. [verwijderd] 22 december 2016 08:15

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Honda Motor en bedrijfsonderdeel Waymo van Google-moeder Alphabet praten over de toepassing van de techniek van Waymo aangaande autonoom rijden in Honda-voertuigen. Dit maakte het Japanse Honda woensdagavond laat bekendgemaakt zonder financiële details te vermelden. Binck 22-12-206
   
   Alphabet trekt zich dus niets aan van wat de klant wil, het zal een voorwaarden zijn om het wel naar buiten te mogen brengen, de geruchtenmachine moet draaien, ook al is het alleen praten en blijft het bij alleen praten. Tja, het mobieltje gratis navigatie verhaal versus Goddijn die niet zo bang was voor het mobieltje?
   
   Tini
   
6. Levy 22 december 2016 08:17

   auteur info

   • Levy

     Lid sinds: 03 okt 2000

     Laatste bezoek: 23 sep 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 372

     Gegeven: 33

   •    Aantal posts: 1.462

   @HarrySnel, heb nooit beweerd dat je aan de zijlijn staat qua positie in TT, degene die dat zei doelde op jouw kritiek vanaf de zijlijn. Zoals de beste stuurlui aan wal staan, om bij jouw voorbeeld over het TomTomschip aan te sluiten.
   
   De oorspronkelijke core business van TT, Consumer, is beeldbepalend voor TT, grootste onderdeel ook qua omzet, en niet alleen beeldbepalend maar ook grotendeels waardebepalend denk ik. De pnd markt is afkalvend, dat is een feit, dat doet het management niet opzettelijk. Als er bij TT een hobby achtig element zit, dan is het bij dit onderdeel, anderzijds probeert het Consumerschip met man en macht de wal te keren door aan de wal te timmeren met Sports, tot op heden behoorlijk succesvol.
   
   De transitie die is ingezet begint toch behoorlijk op stoom te komen. Het logge Consumerschip heeft er enkele ranke en scherp aan de wind zeilende snelle jachten bijgekregen. De TomTom vloot bestaat nu naast Consumer uit Automotive, Telematics en Licensing, die de wind fors in de zeilen hebben de komende jaren (CAGR 15%).
   
   Deze laatste drie ranke snelle jachten zijn allesbehalve hobbyzeilbootjes. Neen, company's als Uber, Microsoft, Volvo of Apple gaan echt niet in zee met hobbyclubjes, dat moet je nooit denken.
   
   Dat de koersperformance - wat de gek er voor geeft - negatief is geweest is waar, maar voor nieuwe instappers zoals ondergetekende biedt dat ook kansen. Zit je er wat langer in, ja dan is het zuur. Maar ga nou eens niet voorbij wat ik schreef over de fantasie die in het aandeel eind 2015 was geslopen, die er in 2016 uitliep, de matige winstgevendheid en de afkalving van pnd's. Ik begrijp dat als je er rond 10 instapte - of al veel eerder- dat je perspectief dan anders is dan wanneer je onder de 8 ingestapt bent en thans op winst staat, maar het gaat mij veel te ver om Goddijn c.s. te betichten van handjeklap met shorters.
   
   De waardering van de TomTomvloot komt onvoldoende tot uiting op de beurs, door het grootste en logste schip, Consumer, blijft de waardering van de overige drie ranke snelle jachten onder water. Zodra Consumer wordt afgesplitst gaan de ankers los, en komt er een hele andere waardering aan het oppervlak. Dus @Harry ik snap dat je pijn lijdt, IR verdient geen schoonheidsprijs, maar iets meer respect voor de transitie die is ingezet en vooral wat minder samenzweringstheorie zou je goed doen.
   
   Hoe dan ook wens ik je een behouden vaart!
   
7. [verwijderd] 22 december 2016 08:24

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   tweakers.net/nieuws/119313/honda-en-w...
   
   Lijkt een soortgelijke deal als met FCA. Dus Honda levert wagens die geschikt voor de SDC-hardware van Waymo (Google/Alfabet). GM/Ford zijn er eerder niet op ingegaan. Niet echt duidelijk hoe "krachtig" we dit initiatief nu moeten inschatten. Kijk, als Waymo helemaal niets zou gaan doen, hadden ze de Google natuurlijk ook de stekker helemaal uit SDC kunnen trekken. Dit zouden ook "laatste stuiptrekkingen" kunnen zijn. FCA/Honda zijn nou niet direct "wereld klasse" partners en bovendien lijkt dit nog niet echt op een "huwelijk".
   
   Maar een bevestiging van deals van TomTom/NVidia/Bosch(/Microsoft?) met GM, Ford en/of Toyota is meer dan welkom om aan alle onduidelijkheid voor "de markt" een eind te maken.
8. [verwijderd] 22 december 2016 08:25

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   harrysnel schreef op 22 december 2016 01:52:

   Gerard, Levy en Justin......jullie begrijpen er werkelijk geen ene bal van.
   
   TomTom is mede mijn boot en Goddijn + bemanning moeten dat schip besturen en daarbij ook mijn belangen nastreven. Ik zit in TomTom om geld te verdienen. En ik heb positie in TomTom omdat ik vertrouwen heb in het schip zelf en denk dat ik daarmee de race kan winnen. De kapitein van het schip vind het echter nodig om niet nu al de overwinning te pakken in de race maar vaart zelfs de andere kant op.
   
   

   O ja joh. Hoe had TT dan "nu al de overwinning kunnen pakken" terwijl de race nog gaande is? En welke "andere kant" is TT dan opgegaan? En als je de strategie toejuicht, hoe kan het dan dag je het niet eens bent met de richting van de boot? Terwijl die gelijk is aan de strategie?
9. [verwijderd] 22 december 2016 08:34

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @Levy: (om in "scheepvaart termen" te blijven) Wat vooral steekt is dat het die shorters keer op keer kan lukken om weg te komen zonder averij op te lopen. Gegeven de koers van TomTom is het bizar dat shorters nu net in het vaarwater van DIT fonds zouden willen komen. Er wordt zeer waarschijnlijk uit de krijgsraad gelekt, bewust of door slechte organisatie.
10. [verwijderd] 22 december 2016 08:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    *Justin* schreef op 22 december 2016 01:22:

    [...]
    
    Als TomTom zo'n "dirty exit" van plan zou zijn dan zouden ze onderstaande event niet georganiseerd hebben, met bijgaande '15% persbericht'. De voorsprong op HERE uit mijn opsomming komt ook uit die investor day. De opmerkingen over grote klanten in de USA die gewonnen kunnen worden komt ook bij Goddijn vandaan en hoeft hij niet te melden en zou ik lekker voor me gehouden hebben als ik mijn eigen bedrijf voor een prikkie van de beurs zou willen halen. Dus dat ridico van slechts 40% koersstijging (premie) ben ik wel bereid te nemen.
    
    TomTom: Goede positie door omzetgroei
    
    AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom is goed gepositioneerd om groeimogelijkheden voor de divisies Telematics, Automotive en Licensing vast te leggen. De samengestelde jaarlijkse omzetgroei (CAGR) van de onderdelen in de jaren 2016 tot en met 2020 zal gezamenlijk uitkomen op circa 15 procent.
    
    TomTom meldde dat vrijdag tijdens een door het bedrijf georganiseerde Techology Day. Hierbij werden onder meer producten en technologieën in Telematics, Connected Car en Automotive, inclusief zelfrijdende technologieën, gepresenteerd.
    
    Volgens topman Harold Goddijn is TomTom goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende mogelijkheden in Automotive, Connected Car, Fleet Management en Consumer Wearables. ,,Onze consumentenactiviteiten transformeren van een krimpende PND-markt richting de groeiende markt van sportactiviteiten'', zo merkt hij verder op.
    
    Het aandeel TomTom profiteerde vrijdag duidelijk van de opmerkingen van Goddijn. Het beleefde met een tussentijdse piek van 8,2 procent de scherpste koerswinst sinds februari. Omstreeks 13.05 uur noteerde TomTom 6 procent hoger op 7,80 euro, bij bovengemiddelde volumes.
    
    

    We worden al bedonderd met de berekeningen van het orderboek Automotive. Die zijn gebaseerd op 28% take-rate. En dat zelfs ook voor de periode 2017-2020. Klopt volgens marktexperts van geen kanten en groeit snel naar 60%. Op langere termijn gaat die take-rate naar 100% (de veiligheid van ADAS is straks net zo gewoon in de auto als nu de airbag of ABS).
    
    Ook met die 15% CAGR worden we vrijwel zeker bedonderd. Is veel te laag. Misschien klopt het voor 2016-2017 maar daarna gaan de nieuwe klanten zoals Volvo (met 100% take-rate vanaf 2019 (en ook Nissan, Tesla etc.etc.)) in Automotive meetellen. Vanaf 2019 gaat het helemaal hard. Dan is die 15% opeens 30-40%.
    Goddijn heeft in het interview met ProBeleggen een marktaandeel Automotive in 2020 van 50% voorspeld. Dat is toch echt een omzet van die divisie van boven de 1 miljard. En dat groeit volgens de CEO van HERE naar mogelijk 5-6 miljard rond 2025.
    
    Het is eigenlijk schandalig om een dergelijke slechts algemene CAGR af te geven. Geef die verwachting gewoon netjes per SAAS-divisie!!!!!! Zoals het hoort. De business van Licensing is anders dan die van Telematics en Automotive. We moeten als aandeelhouders de prestaties per onderdeel kunnen beoordelen.
    
    Misschien is die event wel georganiseerd om de analisten/beleggers mee te krijgen als er een dirty-exit tegen een prikkie van 12-15 euro komt (huidige minimale assetwaarde is 30-40 euro)?
    Misschien is dat die bingo van Wies?
11. [verwijderd] 22 december 2016 08:45

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    mooie analyses
    
    @harry is over het algemeen de poster met de scherpste analyses en de scherpste posts.
    
    Een toevoeging hier, in dit geval is HG en de bemanning ook mede-eigenaar van de vloot.
    
    En indien de verschillende eigenaren het niet eens zijn over de koers, beslist de eigenaar met het merendeel van het belang. Enige uitleg zijn ze wel schuldig aan hun mede-eigenaren.
    
    En, het gevaar voor iedereen is als een onderdeel van de koers niet begrepen wordt, je vlucht in een complottheorie op basis van het dit-kan-niet-waar-zijn.
    
    Harry, ga er vanuit dat je nog een stukje info mist, en dat er wel een redelijke verklaring is voor de strategie. Zelf mis ik deze info ook, maar ik geloof er in dat dit begin 2017 duidelijk gaat worden. Als ik nu zou moeten gokken, dan is het een verkoop van de kroonjuwelen, maar niet van het hele bedrijf.
    
    
12. [verwijderd] 22 december 2016 08:51

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    *Justin* schreef op 22 december 2016 08:25:

    [...]
    
    O ja joh. Hoe had TT dan "nu al de overwinning kunnen pakken" terwijl de race nog gaande is? En welke "andere kant" is TT dan opgegaan? En als je de strategie toejuicht, hoe kan het dan dag je het niet eens bent met de richting van de boot? Terwijl die gelijk is aan de strategie?
    

    Consumer past totaal niet bij de 3 SAAS-divisies (Telematics, Licensing, Automotive).
    De divisie Telematics verkopen voor 2 miljard aan Verizon.
    De divisies Automotive + Licensing afsplitsen en onder een nieuwe naam een notering geven aan de Nasdaq (nieuwe naam iets met crowd maps en real-time technologie & services voor de zelfrijdende auto).
    
    Los je de enorme onderwaardering in 1 klap op en positioneer/structureer je het bedrijf zodanig dat de onderdelen zich maximaal kunnen ontwikkelen (focus).
    (huidige minimale assetwaarde van 30-40 euro wordt dan eindelijk ook zichtbaar)
13. The wolf of Duck Street 22 december 2016 08:58

    auteur info

    • The wolf of Duck Street

      Lid sinds: 18 mrt 2004

      Laatste bezoek: 14 jun 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 129

      Gegeven: 290

    •    Aantal posts: 348

    Ook deze passagier van de boot heeft vertrouwen in de kapitein van de boot om de juiste keuzes te maken in de ingewikkelde route die afgelegd moet worden. Deze persoon gaat er ook vanuit dat er vanuit het hoofdkantoor van de rederij goed toezicht gehouden wordt op deze boot en haar bemanning. Types als Peter Wakkie en Jack de Kreij laten zich niet in de luren leggen zodat de kapitein bij aankomst in de haven met opgeheven hoofd van alle passagiers afscheid kan nemen.
14. [verwijderd] 22 december 2016 09:03

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dump in de morgen .......opnieuw ?
15. Levy 22 december 2016 09:07

    auteur info

    • Levy

      Lid sinds: 03 okt 2000

      Laatste bezoek: 23 sep 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 372

      Gegeven: 33

    •    Aantal posts: 1.462

    quote:

    xynix schreef op 22 december 2016 08:34:

    @Levy: (om in "scheepvaart termen" te blijven) Wat vooral steekt is dat het die shorters keer op keer kan lukken om weg te komen zonder averij op te lopen. Gegeven de koers van TomTom is het bizar dat shorters nu net in het vaarwater van DIT fonds zouden willen komen. Er wordt zeer waarschijnlijk uit de krijgsraad gelekt, bewust of door slechte organisatie.
    

    Als er daadwerkelijk wordt gelekt, dan mag die desbetreffende persoon wat mij betreft worden gekielhaald. Maar je weet niet of dit zo is, in elk geval zou het niet zo mogen zijn. Shorters zijn onderdeel van de markt, je hebt longers met koersdoelen van 15, anderen hebben het over honderden euro's maar je hebt ook bears die een koers van 4 al teveel vinden, lees alleen dit forum er maar op na. Tezamen vormen zij de markt en bepalen de prijs. Shorters zijn gewoon onderdeel van die markt.
    
    Het percentage short is verre van hoog en bovendien moeten ze er ooit weer uit en dan keert de wal het schip (tenzij ze dit doen via de optie constructies al dan niet in darkpools waar PP over uitgeweid heeft: dan coveren ze zonder 1 aandeel op de beurs te kopen).
16. [verwijderd] 22 december 2016 09:14

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    groeibriljant schreef op 22 december 2016 08:38:

    [...]
    
    We worden al bedonderd met de berekeningen van het orderboek Automotive. Die zijn gebaseerd op 28% take-rate. En dat zelfs ook voor de periode 2017-2020. Klopt volgens marktexperts van geen kanten en groeit snel naar 60%. Op langere termijn gaat die take-rate naar 100% (de veiligheid van ADAS is straks net zo gewoon in de auto als nu de airbag of ABS).
    
    Ook met die 15% CAGR worden we vrijwel zeker bedonderd. Is veel te laag. Misschien klopt het voor 2016-2017 maar daarna gaan de nieuwe klanten zoals Volvo (met 100% take-rate vanaf 2019 (en ook Nissan, Tesla etc.etc.)) in Automotive meetellen. Vanaf 2019 gaat het helemaal hard. Dan is die 15% opeens 30-40%.
    Goddijn heeft in het interview met ProBeleggen een marktaandeel Automotive in 2020 van 50% voorspeld. Dat is toch echt een omzet van die divisie van boven de 1 miljard. En dat groeit volgens de CEO van HERE naar mogelijk 5-6 miljard rond 2025.
    
    Het is eigenlijk schandalig om een dergelijke slechts algemene CAGR af te geven. Geef die verwachting gewoon netjes per SAAS-divisie!!!!!! Zoals het hoort. De business van Licensing is anders dan die van Telematics en Automotive. We moeten als aandeelhouders de prestaties per onderdeel kunnen beoordelen.
    
    Misschien is die event wel georganiseerd om de analisten/beleggers mee te krijgen als er een dirty-exit tegen een prikkie van 12-15 euro komt (huidige minimale assetwaarde is 30-40 euro)?
    Misschien is dat die bingo van Wies?
    

    In de CAGR van 15% van de divisies Licensing, Automotive en Telematics zit een 30% jaarlijkse groei van Automotive besloten. Er zitten bovendien redelijk veel deferrals in automotive omdat het content abonnementen zijn. Ter indicatie: dit jaar is de omzet auto motor 120 miljoen en is er daarnaast nog 30 miljoen ontvangen die als "vooruitbetalingen" moeten worden geboekt waardoor de totaal omzet van auto motief in kerst gezien dit jaar 150 miljoen is. Die 120 miljoen gaat het met 30% per jaar omhoog en dat bedrag aan vooruitbetalingen gaat gelijk tijdig ook verder omhoog. indien die grote prospect zoals Ford en General Motors gewonnen worden, kan dat die CAGR van 30% ook vergroten. Het is een rolling average. Dus nu ging het over de groei van 2016 t/m 2019 en straks over de groei van 2017 t/m 2020. Dit jaar valt er dan af en die zit onder de 15%.
17. Juun 22 december 2016 09:23

    auteur info

    • Juun

      Lid sinds: 05 jan 2015

      Laatste bezoek: 15 feb 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 971

      Gegeven: 1723

    •    Aantal posts: 3.227

    quote:

    *Justin* schreef op 22 december 2016 09:14:

    [...]
    
    In de CAGR van 15% van de divisies Licensing, Automotive en Telematics zit een 30% jaarlijkse groei van Automotive besloten. Er zitten bovendien redelijk veel deferrals in automotive omdat het content abonnementen zijn. Ter indicatie: dit jaar is de omzet auto motor 120 miljoen en is er daarnaast nog 30 miljoen ontvangen die als "vooruitbetalingen" moeten worden geboekt waardoor de totaal omzet van auto motief in kerst gezien dit jaar 150 miljoen is. Die 120 miljoen gaat het met 30% per jaar omhoog en dat bedrag aan vooruitbetalingen gaat gelijk tijdig ook verder omhoog. indien die grote prospect zoals Ford en General Motors gewonnen worden, kan dat die CAGR van 30% ook vergroten. Het is een rolling average. Dus nu ging het over de groei van 2016 t/m 2019 en straks over de groei van 2017 t/m 2020. Dit jaar valt er dan af en die zit onder de 15%.
    

    Naar mijn idee de 1e keer dat het zo en zo duidelijk (door je) belicht wordt. En je hebt weer wat punten en hoofdletters toegevoegd, dus dan is het toch weer wat meer Jip en Janneke. Ik snap hem denk ik. Jammer dan dat TT geen AEX aandeel is, want met calls dec 2021 was ik dan in 1 keer klaar geweest.
18. [verwijderd] 22 december 2016 09:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    toch een beetje andere wind vandaag? kunnen we dan niet profiteren van de dagelijkse windrichtingsdraaiiing om 9:30 en 16:50?
    
    PS in de vorige post had het niet de verkoop van de kroonjuwelen moeten zijn, maar de verkoop van de nieuwe spinnaker
19. Juun 22 december 2016 09:28

    auteur info

    • Juun

      Lid sinds: 05 jan 2015

      Laatste bezoek: 15 feb 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 971

      Gegeven: 1723

    •    Aantal posts: 3.227

    quote:

    Purespeculation# schreef op 22 december 2016 09:03:

    Dump in de morgen .......opnieuw ?
    

    Je bedoelt waarschijnlijk: ochtend erectie, maar je hebt de grafiek op zijn kop.
20. [verwijderd] 22 december 2016 09:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Jaja let maar op